有価証券報告書-第6期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(重要な後発事象)
1.株式分割
当社は、平成29年10月16日開催の取締役会決議において、平成29年11月2日付で普通株式1株につき50株の株式分割を実施しました。
(1)
株式分割の目的
当社の株式上場に備え、投資家の利便性向上及び当社株式の流動性向上を図るため、1株につき50株の割合をもって株式分割を実施いたしました。
(2)
株式分割の概要
①
平成29年11月1日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき50株の割合をもって分割いたしました。
②
株式分割により増加する株式数
ア 株式分割前の発行済株式総数 20,000株
イ 今回の分割により増加する株式数 980,000株
ウ 株式分割後の発行済株式総数 1,000,000株
エ 株式分割後の発行可能株式総数 4,000,000株
(3)
株式分割の効力発生日
平成29年11月2日を効力発生日としております。
(4)
1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
2.公募による新株式の発行
当社は、平成29年12月19日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成29年11月14日及び平成29年11月29日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、平成29年12月18日に払込が完了しました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 170,000株
(2)発行価格	1株につき1,840円 一般公募はこの価格にて行いました。
(3)引受価額	1株につき1,692.8円 この金額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
(4)払込金額	1株につき1,445円 この金額は、会社法上の払込金額であり、平成29年11月29日の取締役会において決定された金額であります。
(5)払込期日	平成29年12月18日
(6)資本組入額	1株につき846.40円
(7)発行価額の総額	245,650千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)引受価額の総額	287,776千円
(9)資本組入額の総額	143,888千円
(10)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(11)資金の使途	当社の人材の採用育成費等の運転資金及びオフィス移転費用、業務の効率化を目的としたソフトウエアの開発のため

3.第三者割当による新株式の発行
当社は、平成29年12月19日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成29年11月14日及び平成29年11月29日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 25,600株
(2)割当価格	2.公募による新株式の発行(3)引受価額と同一であります。
(3)払込金額	2.公募による新株式の発行(4)払込金額と同一であります。
(4)申込期日	平成30年1月16日
(5)払込期日	平成30年1月16日
(6)資本組入額	1株につき846.40円
(7)発行価額の総額	36,992千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)引受価額の総額	43,335千円
(9)資本組入額の総額	21,667千円
(10)割当先	株式会社SBI証券
(11)資金の使途	当社の人材の採用育成費等の運転資金及びオフィス移転費用、業務の効率化を目的としたソフトウエアの開発のため
(12)申込期日までに申込みのない株式については、発行を打ち切るものとしております。