半期報告書-第20期(2026/01/01-2026/12/31)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.新株式の発行(有償第三者割当増資)による増加であります。
発行価額 9円
資本組入額 4円50銭
割当先 SAMURAI JAPAN INVESTMENTS PTE. LTD
3.2024年10月31日付「第三者割当による第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに買取契約(第13回新株予約権につきコミット条項付)の締結に関するお知らせ」に記載いたしました資金調達の使途について、2026年2月26日付で公表いたしました「資金使途変更に関するお知らせ」に基づき、以下の通り一部変更いたしました。
① 変更の理由
2026年2月26日付「第11回新株予約権の取得及び消却、第三者割当による新株式及び第14・15回新株予約権の発行、定款の一部変更、並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」(以下、「2026年2月第三者割当増資開示」といいます。)にて公表しました通り、当社は、2026年2月26日開催の取締役会において、①当社が2024年11月18日に発行した第11回新株予約権について、2026年3月30日時点でSAMURAI JAPAN INVESTMENTS PTE. LTD(以下「SJI」といいます。)が保有する第11回新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちにその全部を消却すること、並びに、②SJIを割当予定先とする第三者割当による新株式(以下「本新株式」といいます。)の発行、③EVO FUND(Cayman Islands、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)を割当予定先とする第三者割当による第14回新株予約権の発行、④KJ Equity Partners Co.,Ltd.(Gimpo-si, Gyeonggi-do、京畿道金浦市、代表者:佐藤欣昭)(以下「KJEP」といいます。)を割当予定先とする第15回新株予約権の発行、⑤第4回無担保普通社債(少人数私募)の発行、⑥SJIとの本新株式の買取契約の締結、⑦EVO FUNDとの第14回新株予約権の買取契約の締結、⑧KJEPとの第15回新株予約権の買取契約の締結、並びに⑨各割当予定先との総数引受契約の締結を決議しました。
また①については、2026年2月26日付「第11回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ」においても公表しています。
上記①の通り、2026年2月26日時点でSJIが保有する第11回新株予約権203,000個の全部を取得後直ちにその全部を消却することに伴い、本新株予約権の支出予定額合計2,247百万円から、1,498百万円を減額します。
内訳としては「①運転資金(営業赤字の補填)」より243百万円を減額して支出予定額を287百万円とし、「②運転資金 (人員増強及びAM事業施策費用)」より150百万円を減額して支出予定額を0百万円、「③既存事業への投資資金(研究開発費、広告宣伝費及びグループ会社貸付金)」より101百万円を減額して支出予定額を0百万円、「④M&A及び新規事業投資」より574百万円を減額して支出予定額を392百万円、及び「⑤暗号資産の購入」より430百万円を減額して、支出予定額を70百万円といたします。
なお、本資金使途変更は、2026年3月27日開催の当社定時株主総会において、「2026年2月第三者割当増資開示」にて公表した資金調達による大規模な希薄化及び有利発行並びに当社定款の変更(発行可能株式総数の増加)が承認されることなどを条件としておりましたが、かかる条件のすべてが成就しましたので、本資金使途変更を実施いたします。
② 変更の内容
本新株予約権の発行及びその行使により調達する資金の支出予定時期等の変更内容は以下のとおりであり、変更箇所は下線で示しております。
(変更前)<本新株予約権>
(変更後)<本新株予約権>
※上記本新株予約権の発行に伴う調達資金の資金使途は、2029年10月までの資金使途を記載したものであります。
※当社普通株式の株価の状況によっては、本新株予約権が行使されず、当社の想定した時期等に資金調達ができない可能性があります。その場合、上記資金使途及びその金額については、変更される可能性があります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2026年3月31日 (注)1 | 300,000 | 33,985,080 | 1,350 | 445,278 | 1,350 | 435,278 |
| 2026年4月1日 (注)2 | 12,000,000 | 45,985,080 | 54,000 | 499,278 | 54,000 | 489,278 |
| 2026年4月1日 (注)1 | 600,000 | 46,585,080 | 2,700 | 501,978 | 2,700 | 491,978 |
| 2026年4月7日～2026年6月30日 (注)1 | 14,700,000 | 61,285,080 | 66,150 | 568,128 | 66,150 | 558,128 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.新株式の発行(有償第三者割当増資)による増加であります。
発行価額 9円
資本組入額 4円50銭
割当先 SAMURAI JAPAN INVESTMENTS PTE. LTD
3.2024年10月31日付「第三者割当による第11回新株予約権、第12回新株予約権及び第13回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行並びに買取契約(第13回新株予約権につきコミット条項付)の締結に関するお知らせ」に記載いたしました資金調達の使途について、2026年2月26日付で公表いたしました「資金使途変更に関するお知らせ」に基づき、以下の通り一部変更いたしました。
① 変更の理由
2026年2月26日付「第11回新株予約権の取得及び消却、第三者割当による新株式及び第14・15回新株予約権の発行、定款の一部変更、並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」(以下、「2026年2月第三者割当増資開示」といいます。)にて公表しました通り、当社は、2026年2月26日開催の取締役会において、①当社が2024年11月18日に発行した第11回新株予約権について、2026年3月30日時点でSAMURAI JAPAN INVESTMENTS PTE. LTD(以下「SJI」といいます。)が保有する第11回新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちにその全部を消却すること、並びに、②SJIを割当予定先とする第三者割当による新株式(以下「本新株式」といいます。)の発行、③EVO FUND(Cayman Islands、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)を割当予定先とする第三者割当による第14回新株予約権の発行、④KJ Equity Partners Co.,Ltd.(Gimpo-si, Gyeonggi-do、京畿道金浦市、代表者:佐藤欣昭)(以下「KJEP」といいます。)を割当予定先とする第15回新株予約権の発行、⑤第4回無担保普通社債(少人数私募)の発行、⑥SJIとの本新株式の買取契約の締結、⑦EVO FUNDとの第14回新株予約権の買取契約の締結、⑧KJEPとの第15回新株予約権の買取契約の締結、並びに⑨各割当予定先との総数引受契約の締結を決議しました。
また①については、2026年2月26日付「第11回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ」においても公表しています。
上記①の通り、2026年2月26日時点でSJIが保有する第11回新株予約権203,000個の全部を取得後直ちにその全部を消却することに伴い、本新株予約権の支出予定額合計2,247百万円から、1,498百万円を減額します。
内訳としては「①運転資金(営業赤字の補填)」より243百万円を減額して支出予定額を287百万円とし、「②運転資金 (人員増強及びAM事業施策費用)」より150百万円を減額して支出予定額を0百万円、「③既存事業への投資資金(研究開発費、広告宣伝費及びグループ会社貸付金)」より101百万円を減額して支出予定額を0百万円、「④M&A及び新規事業投資」より574百万円を減額して支出予定額を392百万円、及び「⑤暗号資産の購入」より430百万円を減額して、支出予定額を70百万円といたします。
なお、本資金使途変更は、2026年3月27日開催の当社定時株主総会において、「2026年2月第三者割当増資開示」にて公表した資金調達による大規模な希薄化及び有利発行並びに当社定款の変更(発行可能株式総数の増加)が承認されることなどを条件としておりましたが、かかる条件のすべてが成就しましたので、本資金使途変更を実施いたします。
② 変更の内容
本新株予約権の発行及びその行使により調達する資金の支出予定時期等の変更内容は以下のとおりであり、変更箇所は下線で示しております。
(変更前)<本新株予約権>
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| ① 運転資金(営業赤字の補填) | 530 | 2025年1月～2026年12月 |
| ② 運転資金 (人員増強及びAM事業施策費用) | 150 | 2025年1月～2026年12月 |
| ③ 既存事業への投資資金(研究開発費、広告宣伝費及びグループ会社貸付金) | 101 | 2024年11月～2026年12月 |
| ④ M&A及び新規事業投資 | 966 | 2024年11月～2029年10月 |
| ⑤ 暗号資産の購入 | 500 | 2025年6月～2029年10月 |
| 合計 | 2,247 | - |
(変更後)<本新株予約権>
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| ① 運転資金(営業赤字の補填) | 287 | 2025年1月～2026年3月 |
| ② 運転資金 (人員増強及びAM事業施策費用) | 0 | 2025年1月～2026年3月 |
| ③ 既存事業への投資資金(研究開発費、広告宣伝費及びグループ会社貸付金) | 0 | 2024年11月～2026年3月 |
| ④ M&A及び新規事業投資 | 392 | 2024年11月～2029年10月 |
| ⑤ 暗号資産の購入 | 70 | 2025年6月～2029年10月 |
| 合計 | 749 | - |
※上記本新株予約権の発行に伴う調達資金の資金使途は、2029年10月までの資金使途を記載したものであります。
※当社普通株式の株価の状況によっては、本新株予約権が行使されず、当社の想定した時期等に資金調達ができない可能性があります。その場合、上記資金使途及びその金額については、変更される可能性があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
