四半期報告書-第23期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行及び自己株式の処分)
当社は、2018年7月10日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場致しました。上場に当たり、2018年5月29日及び2018年6月21日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行及び自己株式の処分を決議し、2018年7月9日に払込が完了致しました。
この結果、資本金は13,779百万円、発行済株式総数は38,645,000株となっております。
1.公募による新株の発行
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式5,045,000株
(3)発行価格 1株につき5,800円
(4)引受価額 1株につき5,423円
この金額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額の差額は、引受人の手取金となります。
(5)資本組入額 1株につき2,711.5円
(6)発行価格の総額 29,261百万円
(7)引受価額の総額 27,359百万円
(8)資本組入額の総額 13,679百万円
(9)払込期日 2018年7月9日
2.自己株式の処分
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)処分する株式の種類及び数 普通株式855,000株
(3)処分価格 1株につき5,800円
(4)引受価額 1株につき5,423円
この金額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額の差額は、引受人の手取金となります。
(5)処分価格の総額 4,959百万円
(6)引受価額の総額 4,636百万円
(7)払込期日 2018年7月9日
3.資金の使途
新商品開発及び品質改善のための研究開発費、国内外の事業拡大を図るための運転資金(広告宣伝費、人件費等)及び借入金の返済に充当する予定であります。
(第三者割当による新株の発行)
当社は、2018年5月29日及び2018年6月21日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式1,035,000株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、2018年8月7日に払込が完了致しました。
この結果、資本金は16,585百万円、発行済株式総数は39,680,000株となっております。
(1)発行する株式数 普通株式1,035,000株
(2)割当価格 1株につき5,423円
(3)資本組入額 1株につき2,711.5円
(4)割当価格の総額 5,612百万円
(5)資本組入額の総額 2,806百万円
(6)払込期日 2018年8月7日
(7)割当先 野村證券株式会社
(8)資金の使途 上記「公募による新株の発行及び自己株式の処分 3.資金の使途」と同様であります。