(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)
当社は、2024年9月12日の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下「本新株発行」又は「発行」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.発行の概要

(1)	払込期日	2024年12月16日
(2)	発行する株式の種類及び数	当社普通株式 1,867株
(3)	発行価額	1株につき12,880円
(4)	発行総額	24,046,960円
(5)	株式の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる株式の数	当社従業員 6名 1,867株

2.発行の目的及び理由
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)及び従業員に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
今般、従業員が当社株式を所有することにより、経営参画意識を高めるとともに、従業員の中長期的かつ継続的な勤務の奨励を図ることをねらいとして、2024年9月12日開催の取締役会において、当社従業員に対し譲渡制限付株式を付与するために、新株式を発行することを決議いたしました。
本新株発行の割当ての対象となる当社従業員(以下「対象者」といいます。)は、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式の割当てを受けることとなりますが、当該割当てに当たっては、当社と対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①割当てを受けた対象者は一定期間、当該株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、割当てられた譲渡制限付株式を対象者から当社が無償で取得すること等が含まれます。
(ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2024年10月17日開催の取締役会決議に基づき、2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」という。)を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.発行総額:220億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
2.発行価額:本社債の額面金額の100%(各本社債の額面金額1,000万円)
3.発行価格(募集価格):本社債の額面金額の102.5%
4.利率:本社債には利息は付さない。
5.償還金額:本社債の額面金額の100%で償還する。
6.償還期限:2029年11月5日
7.新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
(2) 発行する新株予約権の総数
2,200個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
(3) 転換価額
当初、17,710円とする。但し、発行要項に一定の場合調整される定めがある。
(4) 行使期間
2024年11月19日から2029年10月22日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。但し、①当社の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託される時まで、③本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
8.払込期日(発行日):2024年11月5日
9.担保又は保証:本社債は、担保又は保証を付さない。
10.資金の使途:本新株予約権付社債の発行による手取金約220億円については、その全額を2025年8月末までに、①当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金として、物流事業に約55億円、ホテル事業に約99億円、ヘルスケア事業に約22億円、②海外事業に係るレジデンス物件取得資金に約44億円を充当する予定です。なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。