有価証券報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31)

(重要な後発事象)
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2025年7月3日付の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更について決議し、2025年9月1日に実行いたしました。
1.株式分割の目的
当社普通株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、個人投資家をはじめとする投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2025年8月31日(日)(当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2025年8月29日(金))を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する普通株式1株につき、2株の割合をもって分割いたしました。
(2)分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数	9,905,629 株
② 今回の分割により増加する株式数	9,905,629 株
③ 株式分割後の発行済株式総数	19,811,258 株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	38,400,000 株

(3)株式分割の日程

① 基準日公告日	2025年8月15日(金)
② 基準日	2025年8月31日(日)※実質的には2025年8月29日(金)
③ 効力発生日	2025年9月1日(月)

3.新株予約権行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、2025年9月1日以後に行使する新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたしました。

	調整前行使価額	調整後行使価額
第3回新株予約権	538 円	269 円
第4回新株予約権	625 円	313 円
第6回新株予約権	2,144 円	1,072 円
第7回新株予約権	5,080 円	2,540 円
第8回新株予約権	5,092 円	2,546 円
第9回新株予約権	5,092 円	2,546 円
第10回新株予約権	5,092 円	2,546 円
第11回新株予約権	15,010 円	7,505 円
第12回新株予約権	15,010 円	7,505 円

4.転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整
今回の株式分割に伴い、2025年9月1日以後の転換価額を以下のとおり調整いたしました。

銘柄	調整前転換価額	調整後転換価額
2029年満期ユーロ円建転換社債型 新株予約権付社債	17,710 円	8,855 円

5.定款の一部変更
(1)変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年9月1日(月)付で当社定款第6条(発行可能株式総数)を変更いたしました。
(2)変更の内容
変更内容は、以下のとおりであります。(下線部分は変更箇所となります。)

変更前	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 1,920万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 3,840万株とする。

(3)日程
定款変更の効力発生日 2025年9月1日(月)
(重要な新株の発行)
当社は、2025年10月24日の取締役会決議により、新株式発行及び株式の売出しを行うことについて決定いたしました。また、2025年11月5日に発行価格及び売出価格等を以下の通り決定しております。なお、公募による新株式発行については2025年11月12日に払込を受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)

(1)	発行した株式の種類及び数	当社普通株式 4,000,000株
(2)	発行価格	1株につき7,718円
(3)	発行価格の総額	30,872,000,000円
(4)	払込金額	1株につき7,396.40円
(5)	払込金額の総額	29,585,600,000円
(6)	増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 14,792,800,000円 増加した資本準備金の額 14,792,800,000円
(7)	払込期日	2025年11月12日

2.当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)

(1)	売出株式の種類及び数	当社普通株式 610,000株
(2)	売出価格	1株につき7,718円
(3)	売出価格の総額	4,707,980,000円
(4)	引受価額	1株につき7,396.40円
(5)	引受価額の総額	4,511,804,000円
(6)	受渡期日	2025年11月13日

3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)	売出株式の種類及び数	当社普通株式 691,500株
(2)	売出価格	1株につき7,718円
(3)	売出価格の総額	5,336,997,000円
(4)	受渡期日	2025年11月13日

4.第三者割当による新株式発行

(1)	発行する株式の種類及び数	当社普通株式 691,500株
(2)	払込金額	1株につき7,396.40円
(3)	払込金額の総額	(上限)5,114,610,600円
(4)	増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)2,557,305,300円 増加する資本準備金の額 (上限)2,557,305,300円
(5)	払込期日	2025年12月10日

5.資金の使途
今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限34,510,210,600円について、2026年8月末までに、当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金として、ホテル事業に15,919,000,000円、物流事業に9,926,000,000円、ヘルスケア事業に1,575,000,000円を充当し、海外事業に係る開発用地取得資金及び開発資金並びにレジデンス物件取得資金に残額を充当する予定であります。
6.転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整
今回の新株式の発行に伴い、2025年11月13日以後の転換価額を以下のとおり調整いたしました。

銘柄	調整前転換価額	調整後転換価額
2029年満期ユーロ円建転換社債型 新株予約権付社債	8,855 円	8,610.7 円