(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社は、平成30年10月12日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場致しました。上場に当たり、平成30年9月6日及び平成30年9月21日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議し、平成30年10月11日に払込が完了致しました。
この結果、資本金は921,880千円、発行済株式総数は5,210,000株となっております。
1.公募による新株の発行
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式850,000株
(3)発行価格 1株につき1,680円
(4)引受価額 1株につき1,545.60円
この金額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額の差額は、引受人の手取金となります。
(5)資本組入額 1株につき772.80円
(6)発行価格の総額 1,428,000千円
(7)引受価額の総額 1,313,760千円
(8)資本組入額の総額 656,880千円
(9)払込期日 平成30年10月11日
2.資金の使途
運転資金(研究開発費、人材採用費等)及び設備資金(敷金等の設備投資を含む)に充当する予定であります。
(第三者割当による新株の発行)
当社は、平成30年9月6日及び平成30年9月21日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式155,200株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、平成30年11月12日に払込が完了致しました。
この結果、資本金は1,041,818千円、発行済株式総数は5,365,200株となっております。
1.第三者割当による新株の発行
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式155,200株
(2)割当価格 1株につき1,545.60円
(3)資本組入額 1株につき772.80円
(4)割当価格の総額 239,877千円
(5)資本組入額の総額 119,938千円
(6)払込期日 平成30年11月12日
(7)割当先 野村證券株式会社
2.資金の使途
上記「公募による新株の発行 2.資金の使途」と同様であります。