有価証券報告書-第29期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、平成30年11月6日に同取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、平成30年10月2日及び平成30年10月18日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行について決議し、平成30年11月5日に払込が完了しました。
①募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
②発行する株式の種類及び数:普通株式 240,000株
③発行価額:1株につき 1,340円
④引受価額:1株につき 1,232.80円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価額と引受価額の差額は、引受人の手取金であります。
⑤払込金額:1株につき 1,054円
この金額は、会社法上の払込金額であり、平成30年10月18日の取締役会で決定された金額であります。
⑥資本組入額:1株につき616.40円
⑦発行価額の総額: 252,960,000円
この金額は、会社法上の払込金額の総額であります。
⑧資本組入額の総額: 147,936,000円
⑨払込金額の総額: 295,872,000円
⑩払込期日: 平成30年11月5日
⑪資金の使途:当社の設備投資資金・子会社に対する投融資、借入金の返済
2.第三者割当増資による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出に係る発行
当社は、平成30年10月2日及び平成30年10月18日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を決議し、平成30年12月5日に払込が完了しました。
この結果、上記「公募による新株式の発行」と合わせて、資本金は284,920,000円、発行済株式総数は1,219,800株となっております。
①募集方法:第三者割当増資(オーバーアロットメントの売出に係る発行)
②発行する株式の種類及び数: 普通株式 60,000株
③割当価格: 1株につき1,232.80円
④払込金額: 1株につき1,054円
⑤資本組入額: 1株につき616.40円
⑥発行価額の総額: 63,240,000円
この金額は、会社法上の払込金額の総額であります。
⑦資本組入額の総額: 36,984,000円
⑧割当価額の総額: 73,968,000円
⑨払込期日: 平成30年12月5日
⑩資金の使途:上記「公募による新株式の発行⑪資金の使途」と同様