訂正有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(当社連結子会社による株式取得による孫会社化)
当社は、2021年3月22日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるオープンリソース株式会社(本社:東京都品川区 / 代表取締役社長:小倉博 以下「ORC」)が、アネックスシステムズ株式会社(本社:東京都千代田区 / 代表取締役社長:桑原典之 以下「アネックス」)の全株式を2021年4月1日付にて取得し、同社を連結子会社化(当社の孫会社化)することについて決議いたしました。
(1) 株式取得の目的
当社グループのITセグメントを担うORCでは、小売、金融、不動産業界を中心に、お客様の事業課題を解決するためのITソリューションを提供しております。2017年度よりアネックスとORCの間にて締結している業務委託(提携)契約に基づき、リソースおよび営業基盤の移管を順次進めて参りました。
今般の株式買い取りでアネックスの持つ全経営資源およびアネックスの持つメガバンクホールディングス会社の100%連結子会社に対する営業基盤を譲り受けることで、事業ポートフォリオおよび顧客基盤を拡充するとともに、お客様の課題解決をより広範に支援するための体制を構築して参ります。
今後、アネックスが有する金融・決済系のシステム開発のノウハウとORCが有する流通系システム開発のノウハウを更に統合し、それぞれが有する特性と強みを一体で運営することによりシナジー効果をもたらし、一層の収益向上、企業価値向上を追求することを目的とします。
なお、2021年5月12日に、ORCを吸収合併存続会社、アネックスを吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施いたしました。
(2) 株式取得の相手先の名称被取得企業の個人株主 13名
(3) 買収する会社の名称、事業内容、規模
・被取得企業の名称 アネックスシステムズ株式会社
・事業の内容 ITソリューションコンサルティング事業、ITアプリケーション開発事業
・資本金の額 20百万円
(4) 株式取得の時期 2021年4月1日
(5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
・取得する株式の数 400株
・取得原価 200百万円
・取得した議決権比率 100%
(6) 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年3月29日開催の取締役会の決議に基づき、グローバル・ブレイン株式会社(以下「GB」という。)の100%子会社であるgbDXTechnology株式会社(以下「gbDX」)を割当先として第三者割当の方法による新株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)を行い、2021年4月13日に払込が完了しました。これに伴いgbDXは当社発行済株式の55,000株を保有し、第9位の株主となりました。
(1)目的及び理由
本第三者割当増資は、gbDXとの間で2021年3月29日付で新たに締結した資本業務提携契約の一環として実施されるものであり、以下を目的としてgbDXを割当先とし新株式を発行しました。
・ GB投資先スタートアップのソリューションおよびテクノロジーを活用することで、ITセグメントの
ビジネスにシナジー効果をもたらし、国内リテーラーのデジタルシフトを更に支援する。
・ GB投資先スタートアップのソリューションおよびテクノロジーを活用して、GDHグループ全体
(ITセグメント、暮らしセグメント)に向けて、新しいITビジネスを創造する。
(2)発行要項

(1) 発行新株式数	普通株式 55,000株
(2) 発行価格	1株につき 1,035円
(3) 調達資金の額	56,925,000円
(4) 資本へ組入れる額	28,462,500円
(5) 募集又は割当方法	第三者割当増資
(6) 資本の使途	経営基盤強化を目的とした人材の強化