有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/07/05 15:00
【資料】
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【項目】
76項目

項目株式①株式②新株予約権①
発行年月日2017年11月17日2017年12月15日2018年1月11日
種類普通株式普通株式新株予約権の付与
(ストック・オプション)
発行数11,165株2,222株普通株式 740株
発行価格90,000円
(注)5
90,000円
(注)5
1株につき90,000円
(注)6
資本組入額45,000円45,000円45,000円
発行価額の総額1,004,850,000円199,980,000円66,600,000円
資本組入額の総額502,425,000円99,990,000円33,300,000円
発行方法有償第三者割当有償第三者割当2017年10月26日の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)2(注)2(注)2

項目新株予約権②新株予約権③新株予約権④
発行年月日2018年5月18日2018年5月28日2018年7月2日
種類新株予約権の付与
(ストック・オプション)
新株予約権の付与
(ストック・オプション)
新株予約権の付与
(ストック・オプション)
発行数普通株式 930株普通株式 100株普通株式 100株
発行価格1株につき90,000円
(注)6
1株につき90,000円
(注)6
1株につき90,000円
(注)6
資本組入額45,000円45,000円45,000円
発行価額の総額83,700,000円9,000,000円9,000,000円
資本組入額の総額41,850,000円4,500,000円4,500,000円
発行方法2017年10月26日の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。2017年10月26日の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。2017年10月26日の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)4(注)4(注)4


項目新株予約権⑤新株予約権⑥株式③
発行年月日2018年10月12日2018年10月31日2018年12月7日
種類新株予約権の付与
(ストック・オプション)
新株予約権の付与
(ストック・オプション)
普通株式
発行数普通株式 130株普通株式 897株7,777株
発行価格1株につき90,000円
(注)6
1株につき90,000円
(注)6
90,000円
(注)5
資本組入額45,000円45,000円45,000円
発行価額の総額11,700,000円80,730,000円699,930,000円
資本組入額の総額5,850,000円40,365,000円349,965,000円
発行方法2017年10月26日の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。2018年10月25日の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。有償第三者割当増資
保有期間等に関する確約(注)4(注)4(注)2

項目新株予約権⑦株式④新株予約権⑧
発行年月日2018年12月17日2018年12月28日2019年3月15日
種類新株予約権の付与
(ストック・オプション)
普通株式新株予約権の付与
(ストック・オプション)
発行数普通株式 100株8,278株普通株式 429,600株
発行価格1株につき90,000円
(注)6
90,000円
(注)5
1株につき300円
(注)6
資本組入額45,000円45,000円150円
発行価額の総額9,000,000円745,020,000円128,880,000円
資本組入額の総額4,500,000円372,510,000円64,440,000円
発行方法2018年10月25日の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。有償第三者割当増資2018年10月25日の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)4(注)2(注)4

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」といいます。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」といいます。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 当社が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2018年7月31日であります。
2.同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6カ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6カ月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
5.安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
7.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権①新株予約権②
行使時の払込金額1株につき90,000円1株につき90,000円
行使期間2019年10月27日から
2027年10月26日まで
2019年10月27日から
2027年10月26日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する
事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。


新株予約権③新株予約権④
行使時の払込金額1株につき90,000円1株につき90,000円
行使期間2019年10月27日から
2027年10月26日まで
2019年10月27日から
2027年10月26日まで
行使の条件「第二部 企業情報第 4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する
事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

新株予約権⑤新株予約権⑥
行使時の払込金額1株につき90,000円1株につき90,000円
行使期間2019年10月27日から
2027年10月26日まで
2020年10月26日から
2028年10月25日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する
事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

新株予約権⑦新株予約権⑧
行使時の払込金額1株につき90,000円1株につき300円
行使期間2020年10月26日から
2028年10月25日まで
2020年10月26日から
2028年10月25日まで
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する
事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

8.2019年3月1日付で普通株式1株を100株に、2019年3月8日付で普通株式1株を3株に株式分割しておりますが、これらの株式分割以前に発行したものについては、発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は分割前の数値で記載しております。