有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2021年6月22日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。上場にあたり、2021年5月19日及び2021年6月2日開催の取締役会において、以下のとおり、公募による新株式の発行を行うことを決議し、2021年6月21日に払込が完了いたしました。

(1)	募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)	発行した株式の種類及び数	普通株式3,300,000株
(3)	発行価格	1株につき870円
(4)	引受価額	1株につき800.40円
(5)	払込期日	2021年6月21日
(6)	発行価額の総額	2,871,000千円
(7)	引受価額の総額	2,641,320千円
(8)	増加した資本金及び資本準備金に関する事項	増加した資本金の額 1,320,660千円 増加した資本準備金の額 1,320,660千円
(9)	申込期間	2021年6月14日から2021年6月17日まで
(10)	株式受渡期日	2021年6月22日
(11)	資金の使途	公募による新株式発行により調達する資金は、第三者割当増資による新株式発行により調達する資金と合わせて、①治験及び研究開発に係る研究開発費、②研究者の人件費、賃借料等の研究開発運営経費、③管理部門の人件費、賃借料等の事業運営の運転資金及び④設備投資資金に充当する方針であります。

(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2021年5月19日及び2021年6月2日開催の取締役会において、以下のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしました。

(1)	募集方法	第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)	発行する株式の種類及び数	普通株式495,000株
(3)	割当価格	1株につき800.40円
(4)	払込期日	2021年6月21日
(5)	割当価格の総額	396,198千円
(6)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額 198,099千円 増加する資本準備金の額 198,099千円
(7)	申込期日	2021年7月20日
(8)	資金の使途	第三者割当増資による新株式発行により調達する資金は、公募による新株式発行により調達する資金と合わせて、①治験及び研究開発に係る研究開発費、②研究者の人件費、賃借料等の研究開発運営経費、③管理部門の人件費、賃借料等の事業運営の運転資金及び④設備投資資金に充当する方針であります。

(注)オーバーアロットメントによる売出しは、上記の公募による新株式の発行に伴い、その需要状況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。