有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2021年9月13日付で福岡証券取引所Q-Board市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2021年8月11日及び2021年8月25日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年9月10日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式100,000株
③ 発行価格	:1株につき2,240円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき2,060.80円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 資本組入額	:1株につき1,030.40円
⑥ 引受価額の総額	:206,080千円
⑦ 資本組入額の総額	:103,040千円
⑧ 払込期日	:2021年9月10日
⑨ 資金の使途	:社債の償還、開発資金ならびに運転資金(データ購入費、人件費、売掛 金増加分)に充当する予定であります。

(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2021年8月11日及び2021年8月25日開催の取締役会において、次のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式15,000株
③ 割当価格	:1株につき2,060.80円
④ 資本組入額	:1株につき1,030.40円
⑤ 割当価格の総額	:30,912千円
⑥ 資本組入額の総額	:15,456千円
⑦ 払込期日	:2021年10月15日
⑧ 資金の使途	:社債の償還、開発資金ならびに運転資金(データ購入費、人件費、売掛 金増加分)に充当する予定であります。