有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2021年4月13日付で東京証券取引所市場第一部に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年3月8日及び2021年3月22日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年4月12日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 3,000,000株
③ 発行価格	:1株につき 1,160円 一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 1,073円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき 901円
この金額は会社法上の払込金額であり、2021年3月22日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 発行価格の総額	: 3,480,000千円
⑦ 払込金額の総額	: 3,219,000千円
⑧ 増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	:増加する資本金 1,609,500千円(1株につき 536.50円) 増加する資本準備金 1,609,500千円(1株につき 536.50円)
⑨ 申込株数単位	:100株
⑩ 払込期日	:2021年4月12日
⑪ 資金の使途	:①既存商品生産設備の更新及び新規商品生産設備の新設費用、②当社連結子会社への投融資に充てる予定であります。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年4月13日付で東京証券取引所市場第一部に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年3月8日及び2021年3月22日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2021年5月12日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 621,600株
③ 払込金額	:1株につき 901円
④ 払込金額の総額	: 560,061千円
⑤ 割当価格	:1株につき 1,073円
⑥ 割当価格の総額	: 666,976千円
⑦ 増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	:増加する資本金 333,488千円(1株につき 536.50円) 増加する資本準備金 333,488千円(1株につき 536.50円)
⑧ 割当先及び割当株式数	:みずほ証券株式会社 621,600株
⑨ 申込株数単位	:100株
⑩ 払込期日	:2021年5月12日
⑪ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑪ 資金の使途」と同一であります。