有価証券報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31)

44.重要な後発事象
(三井住友建設株式会社に対する株式公開買付けの開始予定)
当社(以下「公開買付者」といいます。)は、2025年5月14日付の取締役会において、三井住友建設株式会社(株式会社東京証券取引所プライム市場、証券コード1821、以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を、対象者の完全子会社化を目的として、金融商品取引法に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決定いたしました。
なお、本公開買付けについては、フィリピンにおける競争法に基づき必要な手続及び対応に一定期間を要することが見込まれることから、当該手続及び対応を終えること等の前提条件が充足された場合又は公開買付者により放棄された場合(なお、公開買付者は、その任意の裁量により、本前提条件をいずれも放棄できるとされています。)、本公開買付けを速やかに実施することを予定しています。
(1) 対象者の概要

1.名称	三井住友建設株式会社
2.所在地	東京都中央区佃二丁目1番6号
3.代表者の役職・氏名	代表取締役社長 柴田 敏雄
4.事業内容	建設事業:土木・建築・プレストレストコンクリート工事の設計・施工及びこれらに関する事業 開発事業:不動産の売買、賃貸及び管理に関する事業
5.資本金	12,003百万円(2025年3月31日現在)
6.設立年月日	1941年10月14日

(2) 買付け等の日程等
本公開買付けについて、公開買付者は2025年7月上旬頃を目途に本公開買付けを開始することを目指していますが、フィリピンの競争当局における手続等に要する期間を正確に予測することが困難な状況のため、本公開買付けのスケジュールの詳細については、確定していません。なお、公開買付期間については、30営業日とする予定です。
(3) 買付け等の価格
普通株式1株につき、金600円(以下「本公開買付価格」といいます。)
(4) 買付け予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
156,884,782株	104,589,800株	― 株

(注) 1 応募株券等の総数が買付予定数の下限(104,589,800株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
2 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定していませんので、買付予定数は本公開買付けにおいて公開買付者が買付け等を行う対象者株式の最大数を記載しています。
(5) 買付代金(予定) 94,130百万円
(注) 買付代金は、買付予定数(156,884,782株)に本公開買付価格(600円)を乗じた金額を記載しています。なお、今後の変動等により、本公開買付けにおける実際の買付予定数の数字が異なった場合には変動する可能性があります。
(6) 公開買付け後の方針等
公開買付者は、本公開買付けにおいて対象者株式の全てを取得できなかった場合には、対象者の株主を公開買付者のみとするための一連の手続(以下、「本スクイーズアウト手続」といいます。)を実施することを予定しています。対象者株式は、東京証券取引所プライム市場に上場されていますが、本スクイーズアウト手続が実行された場合には、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。