四半期報告書-第3期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
(新株式発行及び株式の売出し)
当社は、2024年1月16日開催の取締役会において、新株式発行及び株式の売出しに関して決議いたしました。また、2024年1月24日に発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定しております。なお、公募による新株式発行については、2024年1月31日に払込を受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1) 発行した株式の種類及び数 :普通株式 4,000,000株
(2) 発行価格 :1株につき3,234円
(3) 発行価格の総額 :12,936,000,000円
(4) 払込金額 :1株につき3,100.6円
(5) 払込金額の総額 :12,402,400,000円
(6) 増加する資本金の額 :6,201,200,000円
増加する資本準備金の額 :6,201,200,000円
(7) 申込期間 :2024年1月25日から2024年1月26日
(8) 払込期日 :2024年1月31日
2.株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) 売出株式の種類及び数 :普通株式 600,000株
(2) 売出価格 :1株につき3,234円
(3) 売出価格の総額 :1,940,400,000円
(4) 申込期間 :2024年1月25日から1月26日
(5) 受渡期日 :2024年2月1日
3.第三者割当による新株式発行(第三者割当増資)
(1) 発行する株式の種類及び数 :(上限)普通株式 600,000株
(2) 払込金額 :1株につき3,100.6円
(3) 払込金額の総額 :(上限)1,860,360,000円
(4) 増加する資本金の額 :(上限)930,180,000円
増加する資本準備金の額 :(上限)930,180,000円
(5) 申込期間(申込期日) :2024年2月26日
(6) 払込期日 :2024年2月27日
(7) 割当先 :SMBC日興証券株式会社
4.資金使途
今回の公募増資及び第三者割当増資の手取概算額合計上限14,182,165,000円については、①2024年3月までに10,000,000,000円をコンフェックスホールディングス株式会社の株式取得(子会社化)に係る借入金の一部返済資金に、②2026年3月までに4,182,165,000円を福岡県筑後市にある筑後工場及び併設する筑後共配センターの福岡県八女市への移転及び拡張に係る設立のための設備投資資金の一部に充当する予定であります。