有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年4月6日 (注)1	600	33,430	120,000	210,000	120,000	630,425
2021年6月1日 (注)2	9,995,570	10,029,000	―	210,000	―	630,425
2021年9月22日 (注)3	2,240,000	12,269,000	690,368	900,368	690,368	1,320,793
2021年10月26日 (注)4	442,700	12,711,700	136,440	1,036,808	136,440	1,457,233
2025年12月15日 (注)6	275,000	12,986,700	249,975	1,286,783	249,975	1,707,208
2026年1月5日 (注)7	263,400	13,250,100	205,715	1,492,498	205,715	1,912,923
2026年3月5日 (注)8	263,400	13,513,500	228,499	1,720,998	228,499	2,141,423
2026年3月26日 (注)9	263,400	13,776,900	261,424	1,982,422	261,424	2,402,847

(注)1.有償第三者割当
割当先 SMBC社会課題解決投資事業有限責任組合、東北化学薬品株式会社
発行価格 400,000円
資本組入額 200,000円
2.普通株式1株を300株とする株式分割によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 670円
引受価額 616.40円
資本組入額 308.20円
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 616.40円
資本組入額 308.20円
割当先 SMBC日興証券株式会社
5.2024年5月9日開催の取締役会において、2021年8月18日付「有価証券届出書」、2021年9月6日付及び2021年9月14日付「有価証券届出書の訂正届出書」、2021年10月21日付「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」に記載しました『2021年9月24日の新規上場にて調達した資金の使途』を変更することを決議いたしました。
①変更の理由
当社は、2021年9月24日の新規上場時に既存パイプラインの開発及び新たなモダリティ獲得のために、具体的に①慢性骨髄白血病第Ⅲ相試験、②基礎研究投資、③AI医療ソリューション、④新規モダリティ導入資金、⑤RS5614医師主導治験のグローバル展開、⑥銀行借入金の返済を目的とした資金調達を行い、2021年10月21日付「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」にて開示いたしました。
新規上場以降、想定以上のスピードでパイプラインを拡充し、国内外の大学等公的研究機関や医療機関との共同研究や医師主導治験を展開し、また医薬品だけではなく人工知能(AI)を活用した医療ソリューションなど幅広く研究開発が進めております。しかし、当社及び共同研究パートナーが研究開発費として多くの公的資金を獲得できたため、当初の予定よりも少ない自己負担で、より多くのプロジェクトを実施できています。そのため、新規上場時に予定していた資金使途及び資金予定時期並びに金額の変更を行いました。
②変更の内容
資金使途の変更の内容は次のとおりです。変更箇所には下線を付しております
(変更前)

資金使途	金額 (百万円)	支出予定時期
銀行借入金の返済	220	2022年3月期
慢性骨髄性白血病	450	2023年3月期～2024年3月期
基礎研究投資(削除)	20	2023年3月期～2024年3月期
AI医療ソリューション	150	2023年3月期～2024年3月期
新規モダリティ導入資金	600	2023年3月期～2024年3月期
RS5614医師主導治験のグローバル展開(削除)	200	2023年3月期～2024年3月期
合計	1,640

(変更後)

資金使途	金額 (百万円)	支出予定時期
銀行借入金の返済	220	2022年3月期
慢性骨髄性白血病	99	2023年3月期～2026年3月期
AI医療ソリューション	96	2023年3月期～2026年3月期
新規モダリティ導入資金	120	2025年3月期～2026年3月期
悪性黒色腫(追加)	103	2025年3月期～2026年3月期
非小細胞肺がん(追加)	49	2024年3月期～2025年3月期
皮膚血管肉腫(追加)	47	2024年3月期～2025年3月期
運転資金(追加)	906	2022年3月期～2026年3月期
合計	1,640

※2021年9月の株式上場時に調達した資金については、主に研究開発費に充当し、2026年3月までに計画どおり全額充当しました。
6. 有償第三者割当(株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第1回第三者割当)
発行価格 1,818円
資本組入額 909円
割当先 CVI Investments, Inc.
7. 有償第三者割当(株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第2回第三者割当)
発行価格 1,562円
資本組入額 781円
割当先 CVI Investments, Inc.
8. 有償第三者割当(株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第3回第三者割当)
発行価格 1,735円
資本組入額 867.5円
割当先 CVI Investments, Inc.
9. 有償第三者割当(株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第4回第三者割当)
発行価格 1,985円
資本組入額 992.5円
割当先 CVI Investments, Inc.