有価証券報告書-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当増資による募集株式の発行)
2021年11月22日及び2021年12月9日開催の当社取締役会において、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社が当社株主である谷口辰成より借入れた当社普通株式の返還を目的として、同社を割当先とする第三者割当増資による募集株式の発行を以下のとおり決議し、2022年1月26日に払込が完了しております。
募集株式の発行の概要は次の通りであります。
1.募集株式の発行概要
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 100,300株
(2) 払込金額 1株につき 739.50円
(3) 払込金額の総額 74,171,850円
(4) 割当価格 1株につき 874円
(5) 割当価格の総額 87,662,200円
(6) 増加する資本金及び 増加する資本金1株につき 437円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金1株につき 437円
(7) 割当先及び割当株式数 SMBC日興証券株式会社 100,300株
(8) 申込株数単位 100株
(9) 払込期日 2022年1月26日(水曜日)
(注)払込金額は会社法第199条第1項第2号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額)となります。
2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
期末日時点の発行済株式総数 4,590,620株
(期末日時点の資本金 490,213,000円)
増資による増加株式数 100,300株
(増加資本金 43,831,100円)
増資後発行済株式総数 4,690,920株
(増加後資本金 534,044,100円)
3.手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取額87,662千円につきましては、2021年12月17日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、①人材関連費用(採用費、人件費、教育費)、②研究開発費用及び③広告宣伝費用として充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。