有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/24 15:00
【資料】
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【項目】
142項目
項目株式①
発行年月日2020年3月10日
種類普通株式
発行数27,272株
発行価格2,805円
(注)4
資本組入額1,403円
発行価額の総額76,497,960円
資本組入額の総額38,262,616円
発行方法有償第三者割当
保有期間等に関する確約(注)2

項目新株予約権①新株予約権②新株予約権③
発行年月日2019年5月17日2019年5月17日2019年5月17日
種類第11回新株予約権第12回新株予約権第13回新株予約権
発行数普通株式52,570株普通株式13,590株普通株式10,160株
発行価格1,516円
(注)4
1,516円
(注)4
1,515円
(注)4
資本組入額758円758円758円
発行価額の総額79,696,120円20,602,440円15,392,400円
資本組入額の総額39,848,060円10,301,220円7,701,280円
発行方法2019年5月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。2019年5月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。2019年5月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約---

項目新株予約権④新株予約権⑤
発行年月日2019年10月15日2019年10月15日
種類第14回新株予約権第15回新株予約権
発行数普通株式17,900株普通株式5,400株
発行価格1,516円
(注)4
1,515円
(注)4
資本組入額758円758円
発行価額の総額27,136,400円8,181,000円
資本組入額の総額13,568,200円4,093,200円
発行方法2019年9月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。2019年9月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約--

項目新株予約権⑥新株予約権⑦新株予約権⑧新株予約権⑨
発行年月日2020年3月31日2020年3月31日2020年3月31日2020年3月31日
種類第16回新株予約権第17回新株予約権第18回新株予約権第19回新株予約権
発行数普通株式4,700株普通株式5,400株普通株式15,600株普通株式2,400株
発行価格2,805円
(注)4
2,806円
(注)4
2,805円
(注)4
2,806円
(注)4
資本組入額1,403円1,403円1,403円1,403円
発行価額の総額13,183,500円15,152,400円43,758,000円6,734,400円
資本組入額の総額6,594,100円7,576,200円21,886,800円3,367,200円
発行方法2020年3月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。2020年3月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。2020年3月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。2020年3月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3(注)3(注)3(注)3

項目新株予約権⑩新株予約権⑪新株予約権⑫
発行年月日2021年3月31日2021年3月31日2021年3月31日
種類第20回新株予約権第21回新株予約権第22回新株予約権
発行数普通株式2,000株普通株式1,000株普通株式10,000株
発行価格3,000円
(注)4
3,017円
(注)4
3,000円
(注)4
資本組入額1,500円1,509円1,500円
発行価額の総額6,000,000円3,017,000円30,000,000円
資本組入額の総額3,000,000円1,509,000円15,000,000円
発行方法2021年3月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。2021年3月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。2021年3月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3(注)3(注)3

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2020年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
項目新株予約権①新株予約権②新株予約権③
行使時の払込金額1,515円1,515円1,515円
行使期間自 2019年5月17日
至 2029年5月16日
自 2019年5月17日
至 2029年5月16日
自 2021年5月17日
至 2029年5月16日
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

項目新株予約権④新株予約権⑤
行使時の払込金額1,515円1,515円
行使期間自 2019年10月15日
至 2029年9月30日
自 2021年10月15日
至 2029年9月30日
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

項目新株予約権⑥新株予約権⑦新株予約権⑧新株予約権⑨
行使時の払込金額2,805円2,805円2,805円2,805円
行使期間自 2022年3月31日
至 2030年3月27日
自 2020年3月31日
至 2030年3月27日
自 2022年3月31日
至 2030年3月27日
自 2020年3月31日
至 2030年3月27日
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

項目新株予約権⑩新株予約権⑪新株予約権⑫
行使時の払込金額3,000円3,000円3,000円
行使期間自 2023年3月31日
至 2031年3月26日
自 2021年3月31日
至 2031年3月26日
自 2023年3月31日
至 2031年3月26日
行使の条件「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

6.新株予約権①については、失効条件により、31,542株の権利が喪失しております。
7.新株予約権③については、退職により、従業員12名、3,045株の権利が喪失しております。
8.新株予約権⑤については、失効条件により、3,600株の権利が喪失しております。
9.新株予約権⑥については、退職により、従業員1名、2,700株の権利が喪失しております。
10.新株予約権⑦については、退職により全ての権利が喪失しております。
11.新株予約権⑧、⑨については、失効条件により全ての権利が喪失しております。
12.2021年5月14日開催の取締役会決議により、2021年6月4日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。