(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額3,777百万円及び「1 新規発行株式」の(注)5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限1,695百万円については、①人件費の増加分、②業務委託費・非正規社員人件費の増加分、③採用費、④オフィス移転に伴う地代家賃の増加分、⑤サーバー代の増加分、⑥広告宣伝費、⑦研究開発費・海外展開費用、⑧借入金返済に充当する予定です。
①人件費
業容拡大に伴う正規雇用者の人件費増加分に3,526百万円(2022年3月期:215百万円、2023年3月期:975百万円、2024年3月期:1,193百万円、2025年3月期:1,141百万円)を充当する予定です。
②業務委託費・非正規社員人件費
業容拡大に伴うエンジニアの業務委託費や派遣社員の人件費の増加分に817百万円(2022年3月期:110百万円、2023年3月期:302百万円、2024年3月期:202百万円、2025年3月期:202百万円)を充当する予定です。
③採用費
人員拡大のための採用費に280百万円(2022年3月期:20百万円、2023年3月期:63百万円、2024年3月期:94百万円、2025年3月期:101百万円)を充当する予定です。
当社では、国内外からエンジニアを採用し開発チームも増強しており、既存サービスの機能強化や、マルチチャネル・マルチプラットフォームにおいてチャットコマースサービスを提供するための新規サービス開発を積極的に進めております。また、従来の代理店販売網を生かした受注活動に加え、自社でのマーケティング及びセールスチームを構築し、代理店販売ではリーチできなかった顧客へのダイレクトマーケティングを開始しております。さらに、契約件数拡大に対応するため、最適なチャットボットの会話シナリオを提案するコミュニケーションデザイナー等の採用も積極的に進めております。
④オフィス移転に伴う地代家賃
人員増に伴うオフィス移転含む地代家賃の増加分に287百万円(2022年3月期:22百万円、2023年3月期:88百万円、2024年3月期:88百万円、2025年3月期:88百万円)を充当する予定です。
⑤サーバー代
チャットコマースのユーザー増加に伴うサーバー代の増加分に156百万円(2023年3月期:19百万円、2024年3月期:49百万円、2025年3月期:87百万円)を充当する予定です。
⑥広告宣伝費
認知度向上のためのWeb広告等の広告宣伝費や、既存クライアントのチャットボットへのユーザー流入を促進する施策を行う販売促進費として104百万円(2022年3月期:32百万円、2023年3月期:36百万円、2024年3月期:36百万円)を充当する予定です。
⑦研究開発費・海外展開費用
中長期的な新規サービス開発のための研究開発費や、チャットコマースサービスを海外で展開していくための費用として、48百万円(2022年3月期:24百万円、2023年3月期:12百万円、2024年3月期:12百万円)を充当する予定です。
⑧借入金返済
長期借入金返済に251百万円(2022年3月期:31百万円、2023年3月期:111百万円、2024年3月期:77百万円、2025年3月期:29百万円)を充当する予定です。
なお、具体的な資金需要の発生及び充当までは、現預金等の安全性の高い金融資産等で運用していく方針であります。