有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(資金の借入)
当社は、2021年10月12日開催の取締役会決議に基づき、運転資金として次のとおり資金の借入を実行しております。借入の概要は、以下のとおりであります。
借入①
(1) 借入先 株式会社りそな銀行
(2) 借入金額 100,000千円
(3) 借入利率 市場金利に基づく金利
(4) 借入実行日 2021年10月25日
(5) 借入期間 1年
(6) 担保の有無 無担保無保証
借入②
(1) 借入先 株式会社りそな銀行
(2) 借入金額 50,000千円
(3) 借入利率 市場金利に基づく金利
(4) 借入実行日 2021年10月25日
(5) 借入期間 3ヶ月
(6) 担保の有無 無担保無保証
(第三者割当による新株式の発行①)
当社は、2020年5月19日開催の当社取締役会及び2020年6月2日の臨時株主総会において、2020年6月29日を払込期日として普通株式296株を募集発行の方法によって発行することを決議し、2020年6月29日払込が完了しております。
(1) 発行価額 :1株につき112,000円
(2) 発行価額の総額 :33,152千円
(3) 資本組入額の総額 :16,576千円
(4) 割当先 :合同会社K4 Ventures
(第三者割当による新株式の発行②)
当社は、2021年11月9日開催の臨時株主総会及び取締役会において、2021年12月24日を払込期日として普通株式11,426株を募集発行の方法によって発行することを決議し、2021年12月3日に払込が完了しております。
(1) 発行価額 :1株につき56,000円
(2) 発行価額の総額 :639,856千円
(3) 資本組入額の総額 :319,928千円
(4) 割当先 :IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 4,465株、日本郵政キャピタル株式会社 3,571株、ネクスト新事業新技術1号投資事業有限責任組合 1,785株、加賀電子株式会社 892株、株式会社エンジェル・トーチ 535株、小川グループ株式会社 178株
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(資金の借入)
当社は、2021年10月12日開催の取締役会決議に基づき、運転資金として次のとおり資金の借入を実行しております。借入の概要は、以下のとおりであります。
借入①
(1) 借入先 株式会社りそな銀行
(2) 借入金額 100,000千円
(3) 借入利率 市場金利に基づく金利
(4) 借入実行日 2021年10月25日
(5) 借入期間 1年
(6) 担保の有無 無担保無保証
借入②
(1) 借入先 株式会社りそな銀行
(2) 借入金額 50,000千円
(3) 借入利率 市場金利に基づく金利
(4) 借入実行日 2021年10月25日
(5) 借入期間 3ヶ月
(6) 担保の有無 無担保無保証
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年11月9日開催の臨時株主総会及び取締役会において、2021年12月24日を払込期日として普通株式11,426株を募集発行の方法によって発行することを決議し、2021年12月3日に払込が完了しております。
(1) 発行価額 :1株につき56,000円
(2) 発行価額の総額 :639,856千円
(3) 資本組入額の総額 :319,928千円
(4) 割当先 :IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 4,465株、日本郵政キャピタル株式会社 3,571株、ネクスト新事業新技術1号投資事業有限責任組合 1,785株、加賀電子株式会社 892株、株式会社エンジェル・トーチ 535株、小川グループ株式会社 178株
(株式分割)
当社は、2022年1月25日の取締役会決議において、株式分割を行っております。
(1)株式分割の目的
株式分割により、当社株式の投資単位の水準を引き下げることで当社株式の流動性の向上を図り、投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
2022年2月10日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき20株の割合をもって分割いたします。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 191,986株
株式分割により増加する株式数 3,647,734株
株式分割後の発行済株式総数 3,839,720株
株式分割後の発行可能株式総数 15,340,000株
③分割の日程
基準日公告日 2022年1月26日
基準日 2022年2月10日
効力発生日 2022年2月10日
(3)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
(4)その他
①資本金の額の変更
今回の株式分割に際しまして、資本金の額に変更はありません。
②新株予約権の行使価格の調整
今回の株式分割に伴い、2022年2月10日以降に行使する新株予約権の1株当たりの行使価格を以下の通り調整いたします。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(資金の借入)
当社は、2021年10月12日開催の取締役会決議に基づき、運転資金として次のとおり資金の借入を実行しております。借入の概要は、以下のとおりであります。
借入①
(1) 借入先 株式会社りそな銀行
(2) 借入金額 100,000千円
(3) 借入利率 市場金利に基づく金利
(4) 借入実行日 2021年10月25日
(5) 借入期間 1年
(6) 担保の有無 無担保無保証
借入②
(1) 借入先 株式会社りそな銀行
(2) 借入金額 50,000千円
(3) 借入利率 市場金利に基づく金利
(4) 借入実行日 2021年10月25日
(5) 借入期間 3ヶ月
(6) 担保の有無 無担保無保証
(第三者割当による新株式の発行①)
当社は、2020年5月19日開催の当社取締役会及び2020年6月2日の臨時株主総会において、2020年6月29日を払込期日として普通株式296株を募集発行の方法によって発行することを決議し、2020年6月29日払込が完了しております。
(1) 発行価額 :1株につき112,000円
(2) 発行価額の総額 :33,152千円
(3) 資本組入額の総額 :16,576千円
(4) 割当先 :合同会社K4 Ventures
(第三者割当による新株式の発行②)
当社は、2021年11月9日開催の臨時株主総会及び取締役会において、2021年12月24日を払込期日として普通株式11,426株を募集発行の方法によって発行することを決議し、2021年12月3日に払込が完了しております。
(1) 発行価額 :1株につき56,000円
(2) 発行価額の総額 :639,856千円
(3) 資本組入額の総額 :319,928千円
(4) 割当先 :IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 4,465株、日本郵政キャピタル株式会社 3,571株、ネクスト新事業新技術1号投資事業有限責任組合 1,785株、加賀電子株式会社 892株、株式会社エンジェル・トーチ 535株、小川グループ株式会社 178株
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(資金の借入)
当社は、2021年10月12日開催の取締役会決議に基づき、運転資金として次のとおり資金の借入を実行しております。借入の概要は、以下のとおりであります。
借入①
(1) 借入先 株式会社りそな銀行
(2) 借入金額 100,000千円
(3) 借入利率 市場金利に基づく金利
(4) 借入実行日 2021年10月25日
(5) 借入期間 1年
(6) 担保の有無 無担保無保証
借入②
(1) 借入先 株式会社りそな銀行
(2) 借入金額 50,000千円
(3) 借入利率 市場金利に基づく金利
(4) 借入実行日 2021年10月25日
(5) 借入期間 3ヶ月
(6) 担保の有無 無担保無保証
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年11月9日開催の臨時株主総会及び取締役会において、2021年12月24日を払込期日として普通株式11,426株を募集発行の方法によって発行することを決議し、2021年12月3日に払込が完了しております。
(1) 発行価額 :1株につき56,000円
(2) 発行価額の総額 :639,856千円
(3) 資本組入額の総額 :319,928千円
(4) 割当先 :IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 4,465株、日本郵政キャピタル株式会社 3,571株、ネクスト新事業新技術1号投資事業有限責任組合 1,785株、加賀電子株式会社 892株、株式会社エンジェル・トーチ 535株、小川グループ株式会社 178株
(株式分割)
当社は、2022年1月25日の取締役会決議において、株式分割を行っております。
(1)株式分割の目的
株式分割により、当社株式の投資単位の水準を引き下げることで当社株式の流動性の向上を図り、投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
2022年2月10日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき20株の割合をもって分割いたします。
②分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 191,986株
株式分割により増加する株式数 3,647,734株
株式分割後の発行済株式総数 3,839,720株
株式分割後の発行可能株式総数 15,340,000株
③分割の日程
基準日公告日 2022年1月26日
基準日 2022年2月10日
効力発生日 2022年2月10日
(3)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
(4)その他
①資本金の額の変更
今回の株式分割に際しまして、資本金の額に変更はありません。
②新株予約権の行使価格の調整
今回の株式分割に伴い、2022年2月10日以降に行使する新株予約権の1株当たりの行使価格を以下の通り調整いたします。
| 新株予約権の名称 | 調整前行使価額 | 調整後行使価額 |
| 第1回新株予約権 | 10,000円 | 500円 |
| 第3回新株予約権 | 10,000円 | 500円 |
| 第5回(1)新株予約権 | 112,000円 | 5,434円 |
| 第6回(1)新株予約権 | 56,000円 | 2,800円 |
| 第6回(2)新株予約権 | 56,000円 | 2,800円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
