半期報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式及び新株予約権の発行)
当社は、2024年10月11日開催の取締役会において、米国の機関投資家であるHeights Capital Management, Inc.が運用する CVI Investments, Inc.(以下「割当予定先」という。)との間での Equity・Program・Agreement(以下「エクイティ・プログラム契約」という。)の締結、並びに、エクイティ・プログラム契約に基づく第1回発行としての割当予定先に対する第三者割当による新株式(以下「本普通株式」という。)及び株式会社ispace 第 14 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。) の発行(以下「第1回第三者割当」という。)に関する事項を決議し、2024年10月28日に第1回第三者割当について、払込手続が完了いたしました。
1.第1回第三者割当に係る本普通株式発行の概要

(1) 払込期日	2024年10月28日
(2) 発行新株式数	普通株式 2,750,000株
(3) 発行価額	1株につき金602円
(4) 調達資金の額	1,655,500,000円
(5) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(6) 割当先	CVI Investments, Inc.
(7) 増加する資本金及び資本準備金の額	資本金 827,750,000円 資本準備金 827,750,000円
(8) 資金の使途	当社米国法人への投融資資金

2.第1回第三者割当に係る本新株予約権発行の概要

(1) 割当日	2024年10月28日
(2) 発行新株予約権数	27,500個(新株予約権1個につき100株)
(3) 発行価額	新株予約権1個当たり828円
(4) 当該発行による潜在株式数	2,750,000株
(5) 調達資金の額(本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額)	2,228,270,000円 (注) (内訳) 新株予約権発行分 22,770,000円 新株予約権行使分 2,205,500,000円
(6) 行使価額	1株当たり802円
(7) 行使請求期間	2024年10月29日から2028年10月28日まで
(8) 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(9) 割当先	CVI Investments, Inc.
(10) 本新株予約権の行使により株式を発行する 場合に増加する資本金及び資本準備金の額	資本金 1,114,135,000円 資本準備金 1,114,135,000円
(11) 資金の使途	補助金支給の対象外となるミッション6の開発資金 ミッション4に係る当社米国法人への投融資資金

(注)本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。