有価証券報告書-第13期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2022年6月27日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年5月20日及び2022年6月9日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2022年6月24日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 360,000株
③ 発行価格	:1株につき 5,000円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 4,600円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき 3,825円
この金額は会社法上の払込金額であり、2022年6月9日開催の取締役会において決定された金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑥ 資本組入額	:1株につき 2,300円
⑦ 発行価格の総額	: 1,800,000千円
⑧ 払込金額の総額	: 1,377,000千円
⑨ 増加した資本金及び資本 準備金の額	:増加した資本金の額 828,000千円 増加した資本準備金の額 828,000千円
⑩ 払込期日	:2022年6月24日
⑪ 資金の使途	:公募による新株式発行及び第三者割当による新株式発行により調達する資金は、島工場の建設費用並びに島工場及び横江第1工場に導入予定の製造設備資金に充当する予定であります。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2022年6月27日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年5月20日及び2022年6月9日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 64,300株
③ 割当価格	:1株につき 4,600円
④ 払込金額	:1株につき 3,825円
この金額は会社法上の払込金額であり、2022年6月9日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑤ 資本組入額	:1株につき 2,300円
⑥ 割当価格の総額	: 295,780千円
⑦ 増加する資本金及び資本 準備金の額	:増加する資本金の額 147,890千円 増加する資本準備金の額 147,890千円
⑧ 払込期日	:2022年7月27日
⑨ 割当先	:SMBC日興証券株式会社
⑩ 資金の使途	:「公募による新株式の発行 ⑪ 資金の使途」と同一であります。