有価証券報告書-第8期(2021/11/01-2022/10/31)

(重要な後発事象)
1.一般募集による新株式の発行
当社は、2022年11月15日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年10月11日及び2022年10月26日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2022年11月14日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は235,519千円、発行済株式総数は3,780,053株となっております。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 200,000株
③ 発行価格	:1株につき 700円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 644円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 発行価額	:1株につき 535.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2022年10月26日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき 322円
⑦ 発行価額の総額	: 107,100千円
⑧ 払込金額の総額	: 128,800千円
⑨ 資本組入額の総額	: 64,400千円
⑩ 払込期日	:2022年11月14日
⑪ 資金の使途	:①サービス構築費用、②サービスプロモーション費用、③借入金返済、④人件費及び採用費に充当する予定であります。

2.第三者割当による新株式の発行
当社は、2022年11月15日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年10月11日及び2022年10月26日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2022年12月14日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は260,925千円、発行済株式総数は3,858,953株となっております。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 78,900株
③ 割当価格	:1株につき 644円
④ 払込金額	:1株につき 535.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2022年10月26日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑤ 資本組入額	:1株につき 322円
⑥ 割当価格の総額	: 50,811千円
⑦ 資本組入額の総額	: 25,405千円
⑧ 払込期日	:2022年12月14日
⑨ 割当先	:大和証券株式会社
⑩ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑪ 資金の使途」と同一であります。