有価証券報告書-第9期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/12/26 11:49
【資料】
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【項目】
132項目
(重要な後発事象)
1.株式分割及び単元株制度の採用
当社は、2022年9月7日開催の取締役会決議により、2022年10月20日付をもって株式分割をしております。また、2022年9月28日開催の臨時株主総会決議により2022年10月20日付で定款の一部を変更し、単元株制度を採用しております。
(1)株式分割及び単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
(2)株式分割の概要
① 分割の方法
2022年10月19日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式を、1株につき30株の割合をもって分割しております。
② 分割により増加した株式数
株式分割前の発行済株式総数 192,631株
今回の分割により増加した株式数 5,586,299株
株式分割後の発行済株式総数 5,778,930株
株式分割後の発行可能株式総数 20,000,000株
③ 株式分割の効力発生日
2022年10月20日
(3)1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
2.公募による新株の発行
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2022年12月15日に同取引所グロース市場に株式上場いたしました。上場にあたり、2022年11月10日及び2022年11月29日開催の取締役会において、下記の通り募集株式の発行について決議し、2022年12月14日に払込が完了いたしました。
(1)募集方法一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数当社普通株式 223,400株
(3)発行価格1株につき 1,320円
(4)引受価格1株につき 1,214.40円
(5)資本組入額1株につき 607.20円
(6)引受価格の総額271,296千円
(7)資本組入額の総額135,648千円
(8)払込期日2022年12月14日
(9)資金の使途運転資金として①車載デバイスの先行調達資金、②広告宣伝費など事業拡大に伴う運転資金、③ソフトウェア自社開発費及び研究開発費、④連結子会社(SmartDrive Sdn. Bhd.)への投融資に充当する予定であります。

3.第三者割当による新株の発行
当社は、2022年11月10日及び2022年11月29日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式売出しに関連して、下記の通り、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行について決議いたしました。
(1)募集方法第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)募集株式の種類及び数当社普通株式 218,200株
(3)割当価格1株につき 1,214.40円
(4)資本組入額1株につき 607.20円
(5)割当価格の総額264,982千円
(6)資本組入額の総額132,491千円
(7)払込期日2023年1月17日
(8)割当先SMBC日興証券株式会社
(9)資金の使途運転資金として①車載デバイスの先行調達資金、②広告宣伝費など事業拡大に伴う運転資金、③ソフトウェア自社開発費及び研究開発費、④連結子会社(SmartDrive Sdn. Bhd.)への投融資に充当する予定であります。