有価証券届出書(新規公開時)

(追加情報)
前連結会計年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
財務制限条項
当社の連結子会社である株式会社GENDA GiGO Entertainmentが、株式会社みずほ銀行をエージェントとして締結しているシンジケートローン契約には、次の財務制限条項が付されております。
なお、当連結会計年度末において上記の財務制限条項には抵触しておりません。
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
②各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③各年度の決算期の末日における単体のDSCR(フリーキャッシュフロー÷年間元利金支払額のうち約定返済額)を1.05倍以上に維持すること。
当該契約の契約金額及び借入残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (2022年1月31日)
契約金額(注)	7,790百万円
借入残高	6,790

(注)契約金額には1,000百万円のコミットメントラインを含んでおります。
当連結会計年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
財務制限条項
当社の連結子会社である株式会社GENDA GiGO Entertainmentが、株式会社みずほ銀行をエージェントとして締結しているシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されております。
なお、当連結会計年度末において上記の財務制限条項には抵触しておりません。
(1)シンジケートローン契約
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
②各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③各年度の決算期の末日における単体のDSCR(フリーキャッシュフロー÷年間元利金支払額のうち約定返済額)を1.05倍以上に維持すること。
当該契約の契約金額及び借入残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (2023年1月31日)
契約金額	7,740百万円
借入残高	6,668

(2)コミットメントライン契約
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
②各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当該契約の契約金額及び借入残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (2023年1月31日)
契約金額	1,000百万円
借入残高	-