訂正有価証券届出書(新規公開時)

2023年10月19日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	572,100	1,430,250,000	東京都世田谷区 山本 孝昭 200,000株 広島県広島市南区 前川 賢治 60,000株 広島県広島市西区 妹尾 芳隆 58,000株 東京都渋谷区恵比寿一丁目15番9号 日宝恵比寿ビル403号 芸夢YAMAMOTO株式会社 55,000株 東京都港区 柴田 裕之 40,000株 東京都世田谷区 西岡 郁夫 24,000株 東京都品川区 今村 文哉 20,000株 東京都港区南青山五丁目4番6号 KIZUNAパートナーズ株式会社 20,000株 神奈川県横浜市栄区 堀 謙之 20,000株 神奈川県鎌倉市 高橋 俊之 16,000株 千葉県松戸市 大西 範幸 13,000株 東京都江東区 松本 由美子 11,000株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
普通株式	ブックビルディング方式	572,100	1,430,250,000	東京都千代田区 太田 至映 8,000株 東京都渋谷区恵比寿一丁目15番9号 日宝恵比寿ビル403号 芸夢前川株式会社 5,000株 兵庫県芦屋市 黒田 國男 4,000株 千葉県松戸市 白石 麻里 4,000株 東京都江東区 松岡 秀紀 4,000株 東京都町田市 菅原 忠雄 4,000株 千葉県浦安市 林 亨 3,200株 東京都江東区 松本 敏文 1,600株 東京都世田谷区 村井 純 800株 米国カリフォルニア州 岩谷 哲彦 500株
計(総売出株式)	-	572,100	1,430,250,000	-

(注) 1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.売出価額の総額は、仮条件(2,340円～2,660円)の平均価格(2,500円)で算出した見込額であります。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一であります。
6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。