有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2025年3月27日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2025年2月21日及び2025年3月6日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2025年3月26日に払込が完了いたしました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 240,000株
(3)発行価格	1株につき 1,580円
(4)引受価格	1株につき 1,453.60円
(5)資本組入額	1株につき 726.80円
(6)発行価格の総額	379,200千円
(7)払込金額の総額	348,864千円
(8)資本組入額の総額	174,432千円
(9)払込期日	2025年3月26日
(10)資金使途	当社が成長事業と位置づけしている「秘密計算ビジネス」における技術開発要員、営業要員及び米国駐在要員の人件費及びこれに伴う人材採用費として充当する予定でございます。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2025年3月27日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2025年2月21日及び2025年3月6日開催の取締役会において、岡三証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

(1)募集方法	第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 43,200株
(3)割当価格	1株につき 1,453.60円
(4)資本組入額	1株につき 726.80円
(5)割当価格の総額	62,795千円
(6)資本組入額の総額	31,397千円
(7)払込期日	2025年4月18日
(8)割当先	岡三証券株式会社
(9)資金使途	当社が成長事業と位置づけしている「秘密計算ビジネス」における技術開発要員、営業要員及び米国駐在要員の人件費及びこれに伴う人材採用費として充当する予定でございます。