四半期報告書-第86期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
重要な新株の発行
当社は、平成27年4月8日開催の取締役会において、新株式発行及び株式売出しに関して決議いたしました。また、平成27年4月20日に発行価格及び売出価格等を下記の通り決定しております。なお、公募による新株式発行については、平成27年4月27日に払込を受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
1.公募による新株式発行(国内一般募集・海外募集)

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 59,550,000株
(2)発行価格	1株につき1,274円
(3)発行価格の総額	75,866百万円
(4)払込金額	1株につき1,221.44円
(5)払込金額の総額	72,736百万円
(6)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 36,368百万円 増加した資本準備金の額 36,368百万円
(7)払込期日	平成27年4月27日

2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出株式の種類及び数	普通株式 6,450,000株
(2)売出価格	1株につき1,274円
(3)売出価格の総額	8,217百万円
(4)受渡期日	平成27年4月28日

3.第三者割当による新株式発行(オーバーアロットメントによる売出しに関連しておこなう第三者割当増資)

(1)発行する株式の種類及び数	普通株式 6,450,000株
(2)払込金額	1株につき1,221.44円
(3)払込金額の総額	(上限)7,878百万円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額(上限)3,939百万円 増加する資本準備金の額(上限)3,939百万円
(5)払込期日	平成27年5月18日
(6)割当先	みずほ証券株式会社

4.資金の使途
国内一般募集及び海外募集の手取概算額72,144百万円並びに第三者割当増資の手取概算額上限7,831百万円を合わせた手取概算額合計上限79,976百万円について、平成29年末までに339億円を保有物件の建替・開発事業のための投資資金に、平成27年末までに136億円を新規物件の取得資金に、平成27年末までに残額を近時の物件の取得資金の一時的な調達を目的として当社が発行した短期社債(コマーシャル・ペーパー)の償還資金の一部に充当する予定です。