四半期報告書-第86期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

(重要な後発事象)
取得による企業結合
当社は、平成27年10月28日開催の取締役会において、株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ(以下、「SIA」といいます。)の株式を取得して子会社化すること及び平成27年12月1日(予定)を効力発生日として同社を吸収合併することを決議いたしました。
(1) 企業結合の概要
① 株式取得の相手企業の名称
合同会社SIAキャピタル、合同会社芝浜
② 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称	株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ
事業の内容	グループの子会社管理及び自己賃貸事業

③ 企業結合をおこなう主な理由
当社グループは、平成26年度に更なる成長に向けて平成35年度までを展望した新長期計画「10年後のヒューリック(2014-2023)」(以下、「新長期経営計画」といいます。)及び3ヶ年中期計画(2014-2016)(以下、「新中期経営計画」といいます。)を策定いたしました。
新長期経営計画において「10年後のヒューリック」のめざす姿を定めており、それに向けた第1ステップと位置付けられる新中期経営計画では、不動産賃貸事業を核としたビジネスモデルを発展進化させるべく、好立地の新規物件への投資や立地の特性に適した既存物件の建替えによる安定的収益の確保、並びにJ-REITビジネスやCRE事業、3K事業として高齢者・観光・環境ビジネス等の新しい事業領域の開拓などに取り組んでおります。
平成27年4月8日には、中核事業である賃貸事業の強化と建替・開発の計画的遂行、並びにそれらを支える注力分野であるCRE事業、高齢者・観光・環境ビジネス等の新規業務分野開拓の積極的な推進のために、平成27年度から平成30年度までの4年間に総額7,000億円から8,000億円の投資を行う方針を決定し、同時に公募増資を実行いたしました。
本件株式取得はその投資計画の実行の一部であり、当社グループの注力する東京・駅近のオフィス・商業施設と、成長分野と位置付ける観光分野である東京ディズニーリゾートのホテルを主体とした物件を保有するSIAの株式取得は、当社グループの中核事業である不動産賃貸事業の拡大に大きく寄与すると同時に、当社グループの強みである選択と集中のポートフォリオ戦略の徹底がはかれるものと考えております。
また、当社とSIAは、平成27年12月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、SIAを吸収合併消滅会社とする吸収合併の方式により経営統合を行う予定です。本件株式取引及び本件合併により、当社とSIAが保有する物件を一体化させることで、規模と多様性を併せ持った安定的なポートフォリオを構築すると共に、これらを一体的に管理・運用することによるコストシナジーを発揮しつつ、安定的な収益源の確保及び企業価値の継続的な向上に寄与していくものと考えております。
④ 企業結合日

株式取得日	平成27年11月30日(予定)
合併の効力発生日	平成27年12月1日(予定)

⑤ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得及び当社を吸収合併存続会社とし、SIAを吸収合併消滅会社とする吸収合併
⑥ 結合後企業の名称
ヒューリック株式会社
⑦ 取得する議決権比率
100%
(2) 被取得企業の規模等(平成27年3月期)

① 売上高	5,415百万円
② 当期純利益	4,668百万円
③ 総資産	70,484百万円
④ 純資産	7,005百万円