四半期報告書-第92期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

(重要な後発事象)
重要な新株の発行
当社は、2021年9月28日開催の取締役会において、新株式発行及び株式売出しに関して決議いたしました。また、2021年10月6日に発行価格及び売出価格等を下記の通り決定しております。なお、公募による新株式発行については2021年10月13日、第三者割当による新株発行については2021年11月5日にそれぞれ払込を受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
1.公募による新株式発行(国内一般募集・海外募集)

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 84,805,000株
(2)発行価格	1株につき1,085円
(3)発行価格の総額	92,013百万円
(4)払込金額	1株につき1,040.24円
(5)払込金額の総額	88,217百万円
(6)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 44,108百万円 増加した資本準備金の額 44,108百万円
(7)払込期日	2021年10月13日

2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出株式の種類及び数	普通株式 9,195,000株
(2)売出価格	1株につき1,085円
(3)売出価格の総額	9,976百万円
(4)受渡期日	2021年10月14日

3.第三者割当による新株式発行(オーバーアロットメントによる売出しに関連しておこなう第三者割当増資)

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 9,195,000株
(2)払込金額	1株につき1,040.24円
(3)払込金額の総額	9,565百万円
(4)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 4,782百万円 増加した資本準備金の額 4,782百万円
(5)払込期日	2021年11月5日
(6)割当先	みずほ証券株式会社

4.資金の使途
国内一般募集、海外募集及び第三者割当増資による手取概算額97,070百万円について、2024年12月末までに621億円を開発・建替事業のための投資資金に、2023年12月末までに14億円を再生可能エネルギー施設への投資資金に、2022年3月末までに残額を開発・建替事業の投資資金、新規物件の取得資金及び再生可能エネルギー施設への投資資金の一時的な調達を目的として当社が発行した短期社債(コマーシャル・ペーパー)の償還資金及び借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。