有価証券報告書-第161期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(重要な後発事象)
(国内無担保普通社債の発行)
当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、国内無担保普通社債の発行について包括決議を行いました。この決議に基づき、2019年6月20日に第41回無担保社債(社債間限定同順位特約付き)を発行しました。概要は以下のとおりです。
(1)発行総額 150億円
(2)発行価額 各社債の金額100円につき金100円
(3)利率 年0.180%
(4)払込期日 2019年6月20日
(5)償還期限 2024年6月20日
(6)償還方法 満期一括償還
(7)資金使途 社債償還資金、借入金返済資金および設備資金
(8)特約条項 本社債について「担保提供制限条項」を付すものとする。
(株式の取得(子会社化)に関する株式譲渡契約締結)
当社は、2019年5月22日開催の取締役会において、帝人フィルムソリューション株式会社(以下「TFS社」)およびPT.Indonesia Teijin Film Solutions(本社:インドネシア共和国、以下「ITFS社」)のそれぞれの株式を取得し、子会社化することについて決議するとともに、同日付で帝人株式会社との間で株式譲渡契約を締結しました。
(1)被取得企業の名称およびその事業の内容
①被取得企業の名称 帝人フィルムソリューション株式会社
PT.Indonesia Teijin Film Solutions
②事業内容 帝人フィルムソリューション株式会社 フィルムの製造、販売
PT.Indonesia Teijin Film Solutions フィルムの製造、販売
③資本金の額 帝人フィルムソリューション株式会社 10,010百万円
PT.Indonesia Teijin Film Solutions 77.4百万USD
(2)株式取得の理由
当社は、「フィルム&コーティング」を成長分野の一つに位置付けており、工業用途から包装用途まで幅広いフィルム製品を製造、販売しています。工業用途では、耐水性・耐久性に優れた、液晶ディスプレーの偏光子保護用ポリエステルフィルム“コスモシャインSRF”や、高い平滑性が特長のセラミックコンデンサ用離型フィルムの採用が拡大しています。包装用途では、酸素や湿度に対する高いバリア性能により食品の消費期限を延ばせる製品や包材の薄肉化が可能で廃棄物の減量に貢献する製品など、環境にやさしい高機能なフィルム製品を数多く展開しています。
TFS社は、ITFS社とともにポリエステルフィルム事業を展開してきました。工業用途では、近年、車両の電装化の進展により需要が拡大するセラミックコンデンサ用離型フィルムなどの各種離型フィルム、包装用途では食缶用ラミネーションフィルムと、高品位のフィルム製品を供給しています。またPEN(ポリエチレンナフタレート)フィルムでは、主に自動車向けの絶縁フィルム、フレキシブルプリント基板(FPC)用途といった、高機能で特徴のある製品を提供しています。
本株式取得の実施により、TFS社の持つ高い開発・生産技術と幅広い製品ラインアップを加えることで、当社の高機能フィルム製品の開発・生産能力を強化し、フィルム事業基盤を更に強固なものにしていきます。また、ITFS社を傘下に置くことで海外生産体制を強化し、当社フィルム事業のさらなるグローバル化を図ります。
(3)株式譲渡実行日
2019年10月1日(予定)
(4)取得する株式の数、取得価額および取得後の持分比率
①取得する株式の数 帝人フィルムソリューション株式会社 1,000株
PT.Indonesia Teijin Film Solutions 378,000株
②取得価額 約100億円を予定していますが、譲渡日時点における所定の調整を加え決定され
ます。
③取得後の持分比率 帝人フィルムソリューション株式会社 100%
PT.Indonesia Teijin Film Solutions 100%