半期報告書-第213期(2025/04/01-2026/03/31)

(事業及び株式譲受契約)
当社は、2025年8月28日開催の取締役会において、ユニチカ株式会社(以下、「ユニチカ」といいます。)の連結子会社であるユニチカトレーディング株式会社(以下、「UTC社」といいます。)の衣料繊維事業の一部、UTC社の子会社であるUNITIKA(BEIJING)TRAIDING CO.,LTD(ユニチカ(北京)貿易有限公司)(以下、「U北京社」といいます。)及びUNITIKA TRADING VIETNAM CO.,LTD(ユニチカトレーディングベトナム)(以下、「UTCベトナム社」といいます。)の衣料繊維事業、並びにPT.UNITIKA TRADING INDONESIA(ユニチカトレーディングインドネシア)(以下、「UTCインドネシア社」といいます。)の株式を譲受する事業譲渡等契約の締結を決議いたしました。
1.事業譲受等の理由
シキボウグループは、1892年の創業以来、総合繊維メーカーとして新素材や新機能を提案してきました。「わたしたちは、シキボウグループのものづくり技術・ものづくり文化で新しい価値を創造します」という経営理念のもと、「繊維」「産業資材」「機能材料」「不動産・サービス」の各事業分野において、他社には真似のできない独自の機能や技術力を活かした商品づくりを追求するとともに、顧客ニーズに沿った提案やサービスの向上に取り組んでいます。
今年度より新たにスタートした中期経営計画「TG25-27」における繊維セグメントの事業戦略においては以下の5点を重点課題としています。
(1) サステナブル商材の販売拡大
(2) グローバル販売の拡大
(3) 新規顧客・新規市場への販売拡大
(4) 海外・国内生産拠点の連携と効率化
(5) 生産設備強化のための設備投資
UTC社とは、2021年4月にビジネス連携をスタートさせ、営業と技術の両面から新しい価値を創造してまいりました。今回の事業譲受等により、当社の繊維事業はさらに成長するものと考えており、両社が長年の歴史で培った技術を融合することによって生み出された主力素材を強みに、当社の得意分野であるユニフォーム事業や寝装事業のさらなる拡大が可能となります。
また、当社は現在、海外生産拠点としてインドネシア(スラバヤ)、中国(湖州)に工場を保有し、販売拠点としてベトナム(ホーチミン)、中国(上海)、台湾(台北)、タイ(バンコク)があります。これらにUTC社のインドネシア(ジャカルタ)、中国(北京)、ベトナム(ハノイ)の拠点を加え、生産・販売体制の両方を強化することで、新規マーケットの開拓およびグローバル販売の拡大を目指します。
2.事業譲受の概要
(1)「UTC社」について
①事業譲受する会社の名称
当社
②対象事業の内容
衣料繊維事業のうち、ユニフォーム事業、寝装品事業、プリント事業、シャツ事業、インナー事業、スポーツウェア事業及びその他
③相手先の名称
ユニチカトレーディング株式会社
④事業譲受の日程

(1) 基本合意書締結日	2025年6月25日
(2) 取締役会決議日	2025年8月28日
(3) 事業譲受等契約締結日	2025年8月28日
(4) 事業譲受等実行日(予定)	2025年12月30日

(2)「U北京社」について
①事業譲受する会社の名称
敷紡(上海)国際商貿有限公司
②対象事業の内容
衣料繊維事業及び産業資材事業の一部
③相手先の名称
UNITIKA(BEIJING)TRAIDING CO.,LTD(ユニチカ(北京)貿易有限公司)
④事業譲受の日程

(1) 基本合意書締結日	2025年6月25日
(2) 取締役会決議日	2025年8月28日
(3) 事業譲受等契約締結日	2025年8月28日
(4) 事業譲受等実行日(予定)	2025年12月30日

(3)「UTCベトナム社」について
①事業譲受する会社の名称
SHIKIBO VIETNAM CO., LTD.
②対象事業の内容
UTCベトナム社の営む全事業
③相手先の名称
UNITIKA TRADING VIETNAM CO.,LTD
④事業譲受の日程

(1) 基本合意書締結日	2025年6月25日
(2) 取締役会決議日	2025年8月28日
(3) 事業譲受等契約締結日	2025年8月28日
(4) 事業譲受等実行日(予定)	2025年12月30日

(4)譲り受ける対象事業の経営成績(注)
①売上高 : 17,127百万円
②経常利益: 41百万円
(注)上記は、対象事業の直近決算期の単純合算
3.株式取得の概要
(1)「UTCインドネシア社」について
①株式取得する会社の名称
当社及び新内外綿株式会社
②異動する会社の名称
PT. UNITIKA TRADING INDONESIA
③取得前後の所有株式数の状況

異動前の所有株式数	0株
異動後の所有株式数	1,250株 当社 1,247株(議決権所有割合:99.76%) 新内外綿株式会社 3株(議決権所有割合:0.24%)

④相手先の名称
ユニチカ株式会社及びユニチカトレーディング株式会社
⑤株式譲渡の日程

(1) 基本合意書締結日	2025年6月25日
(2) 取締役会決議日	シキボウ株式会社 2025年8月28日 新内外綿株式会社 2025年8月25日
(3) 株式譲渡契約締結日	2025年8月28日
(4) 株式譲渡実行日(予定)	2025年12月30日

4.事業譲受ならびに株式取得価格及び決済方法について

価格	事業譲受価格 2,620百万円 株式取得価格 380百万円
決済方法	現金

(ローン契約に付される財務上の特約)
当社は、コミットメントライン契約に基づき、以下のとおり財務上の特約が付された借入を実施いたしました。
(1)契約の相手方の属性
都市銀行、信託銀行、地方銀行、系統金融機関、その他 計15行
(2)契約形態
シンジケーション方式コミットメントライン契約(総額8,000百万円)
(3)担保の内容
無担保
(4)財務上の特約の内容
①各年度の決算期の末尾における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
②各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
(5)借入実施日、債務の元本の額及び弁済期限

借入実施日	債務の元本の額 (百万円)	弁済期限
2025年4月30日	5,680	2025年5月30日
2025年5月30日	5,680	2025年6月30日
2025年6月30日	5,680	2025年7月31日
2025年7月31日	6,080	2025年8月29日
2025年8月29日	5,920	2025年9月25日
2025年9月25日	6,000	2025年10月31日