2022年1月7日(金)開催の当社取締役会において、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)の実施を承認する旨が決議され、海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類
当社普通株式
(2)売出数
当社普通株式 140,133,800株
(3)売出価格
未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2022年1月17日(月)から2022年1月19日(水)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。)
(4)引受価額
未定
(需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。なお、引受価額とは、下記(8)に記載の売出人が下記(9)に記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。)
(5)売出価額の総額
未定
(6)株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
(7)売出方法
下記(9)に記載の引受人に売出株式の全部を総額個別買取引受させます。
(8)売出しを行う者の氏名又は名称
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
三井住友信託銀行株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
(9)引受人の名称
Merrill Lynch International(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Nomura International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
SMBC Nikko Capital Markets Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
(10)売出しを行う地域
海外市場(但し、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)
(11)受渡年月日
2022年1月19日(水)から2022年1月21日(金)までの間のいずれかの日。但し、売出価格等決定日の2営業日後の日とします。
(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(13)その他の事項
(イ)当社の発行済株式総数及び資本金の額(2022年1月7日現在)
発行済株式総数 普通株式 2,370,512,215株
資本金の額 671,432百万円
(ロ)海外売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、Nomura International plcが当社株主から野村證券株式会社を経由して17,632,500株を上限として借入れる当社普通株式の海外市場(但し、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)における売出し(以下「オーバーアロットメントによる海外売出し」という。)が行われる場合があります。オーバーアロットメントによる海外売出しの売出数は17,632,500株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる海外売出しそのものが全く行われない場合があります。
安定操作に関する事項
該当事項はありません。
以 上