四半期報告書-第144期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

14 後発事象
米ドル建無担保普通社債およびユーロ建無担保普通社債の発行
2020年7月9日、当社グループは、米ドル建無担保普通社債7,000百万米ドルおよびユーロ建無担保普通社債3,600百万ユーロ(以下、総称して「本社債」)を発行しました。
また、本社債の発行により調達した資金により、同年7月10日に、2019年におけるShire社の買収に関連して調達したシンジケート・タームローン(当第1四半期末残高:3,250百万米ドルおよび3,019百万ユーロ)を繰上返済するとともに、同年8月3日に、2016年9月発行の米ドル建無担保普通社債のうち2,400百万米ドルおよび2018年11月発行のユーロ建無担保普通社債のうち1,250百万ユーロを繰上償還しました。
これらの繰上返済および繰上償還が連結純損益計算書に与える重要な影響はありません。
発行した本社債の概要は以下の通りです。
米ドル建無担保普通社債

①社債総額	7,000百万米ドル
②利率	年2.050～3.375%
③払込金額	各社債の金額100米ドルにつき99.225米ドル～99.404米ドル
④償還期日	2030年3月31日～2060年7月9日
⑤任意償還条項	任意償還条項に基づき発行後の一部またはすべての任意償還が可能
⑥担保	なし
⑦保証	なし
⑧上場	なし

ユーロ建無担保普通社債

①社債総額	3,600百万ユーロ
②利率	年0.750～2.000%
③払込金額	各社債の金額100ユーロにつき98.650ユーロ～99.630ユーロ
④償還期日	2027年7月9日～2040年7月9日
⑤任意償還条項	任意償還条項に基づき発行後の一部またはすべての任意償還が可能
⑥担保	なし
⑦保証	なし
⑧上場	ニューヨーク証券取引所に上場