- #1 その他の参考情報（連結）
2021年3月24日関東財務局長に提出 (企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書)
2021年7月7日関東財務局長に提出 (企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号(海外募集による2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関する事項)に基づく臨時報告書)
(5)臨時報告書の訂正報告書
2022/03/24 17:05- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③【その他の新株予約権等の状況】
そーせいグループ株式会社2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」といいます。)
2022/03/24 17:05- #3 提出会社の株式事務の概要（連結）
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3) 前条に規定する単元未満株式の売渡しを請求する権利
2022/03/24 17:05- #4 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(注)社債のキャッシュ・フローを伴う変動には、連結キャッシュ・フロー計算書の「社債の発行による収入」29,855百万円の一部である新株予約権相当額2,642百万円及び「社債の買入消却による支出」△18,958百万円の一部である新株予約権相当額△3,877百万円は含まれておりません。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
2022/03/24 17:05- #5 注記事項－株式に基づく報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）
当社は、当社及び当社の100%子会社の役員及び資格を有する従業員に対し、ストック・オプションを付与しております。ストック・オプションの行使により付与される株式は当社が発行する株式です。
| 決議年月日 | (第30回新株予約権)2015年11月13日 | (第31回新株予約権)2017年5月15日 | (第32回新株予約権)2017年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役3名、執行役2名、従業員2名、子会社取締役2名及び子会社従業員79名 | 取締役5名、執行役3名及び子会社従業員4名 | 従業員7名、子会社取締役2名及び子会社従業員7名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 0 | 186 | 13 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 0 | 普通株式 74,400 (注)11 | 普通株式 5,200 (注)11 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,028 | 1 (注)12 | 3,069 (注)12 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年7月1日至 2021年6月30日 | 自 2020年7月1日至 2027年4月30日 | 自 2020年7月1日至 2027年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,723資本組入額 862 | 発行価格 3,088資本組入額 1,544 | 発行価格 5,015資本組入額 2,508 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1～5 | (注)13 | (注)13 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会決議による承認 | 当社取締役会決議による承認 | 当社取締役会決議による承認 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)10 | (注)10 | (注)10 |
| 決議年月日 | (第33回新株予約権)2017年5月15日 | (第34回新株予約権)2017年11月21日 | (第35回新株予約権)2017年11月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員1名及び子会社従業員102名 | 従業員3名 | 子会社従業員9名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 29 | 2 | 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 11,600 (注)11 | 普通株式 800 (注)11 | 普通株式 400 (注)11 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 3,069 (注)12 | 2,673 (注)12 | 2,673 (注)12 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年7月1日至 2027年4月30日 | 自 2020年12月1日至 2027年10月29日 | 自 2020年12月1日至 2027年10月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5,015資本組入額 2,508 | 発行価格 4,227資本組入額 2,114 | 発行価格 4,227資本組入額 2,114 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)13 | (注)13 | (注)13 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会決議による承認 | 当社取締役会決議による承認 | 当社取締役会決議による承認 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)10 | (注)10 | (注)10 |
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しています。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.
新株予約権者は、2016年3月期及び2017年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結包括利益計算書における売上収益の累計額が230億円以上となった場合に、本
新株予約権を行使することができる。
- #6 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(注)1.転換社債型
新株予約権付社債に関する記載は次の通りです。
| 銘柄 | 2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 |
| 発行すべき株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の発行価額(円) | 無償 |
| 株式の発行価額(円) | 2,235 |
| 発行価額の総額(百万円) | 30,000 |
| 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | - |
| 新株予約権の付与割合(%) | 100 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2021年8月10日 至 2026年7月13日 |
(注)各本
新株予約権の行使に際しては、当該本
新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
2.当連結会計年度において、額面金額15,750百万円を買入消却し、残額の額面金額250百万円は全額株式に転換されています。
- #7 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(1) 授権株式数、発行済株式総数及び自己株式
| 授権株式数(株) | 発行済株式総数(株) | 自己株式(株) |
| 海外募集による新株式の発行による増加 | - | 3,301,400 | - |
| 新株予約権の行使による増加 | - | 149,200 | - |
| 事後交付型株式報酬(RSU)制度に係る株式割当による増加 | - | 72,392 | - |
| 2020年12月31日 | 149,376,000 | 80,596,128 | 213 |
| 新株予約権の行使による増加 | - | 584,000 | - |
| 事後交付型株式報酬(RSU)制度に係る株式割当による増加 | - | 201,876 | - |
(注) 当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式です。
(2) 資本剰余金
- #8 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
定期的に資本構成をレビューしており、商業的な機会・経済状況の変化及び関連するリスクに応じて資本構成を調整しています。資本構成を維持または調整するため、新株式の発行、転換社債の転換、コミットメントラインによる資金調達並びにそのタームローンへの借り換え、及び新たな資金調達(社債、銀行借入、リースを含む)を行うことがあります。
当連結会計年度において、2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債額面金額30,000百万円を発行し29,855百万円の資金調達を実施した一方、前連結会計年度に発行した2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債額面金額15,750百万円を18,958百万円で買入消却しました。
なお、コミットメントライン契約の詳細については、注記「17.社債及び借入金」をご参照ください。
2022/03/24 17:05- #9 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(a) 役員及び個人主要株主等
| 種類 | 氏名 | 取引内容 | 取引金額(百万円) | 期末残高(百万円) |
| 役員 | 田村 眞一 | 新株予約権の行使 (注)2 | 164 | |
| 金銭報酬債権の現物出資 (注)3 | 35 | - |
| 役員 | ロルフ・ソダストロム | 金銭報酬債権の現物出資 (注)3 | 8 | - |
| 役員 | マルコム・ウィアー | 新株予約権の行使 (注)2 | 60 | - |
| 金銭報酬債権の現物出資 (注)3 | 21 | - |
| 条件付対価の支払 (注)4 | 371 | 387 |
| 役員 | クリストファー・カーギル | 金銭報酬債権の現物出資 (注)3 | 20 | - |
| 役員 | ティム・タスカー | 新株予約権の行使 (注)2 | 19 | - |
| 金銭報酬債権の現物出資 (注)3 | 18 | - |
| 条件付対価の支払 (注)4 | 84 | 88 |
(注)1.価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の契約内容に基づき決定しております。
2.2015年11月13日開催の取締役会決議に基づき付与された第30回
新株予約権のうち、当連結会計年度における権利行使を記載しております。
- #10 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）（連結）
希薄化後1株当たり当期利益及びその算定上の基礎は以下のとおりです。
| 当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日) | 前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日) |
| 業績連動型株式報酬による増加(株) | 80,114 | 45,518 |
| 転換社債型新株予約権付社債による増加(株) | - | - |
| 希薄化後1株当たり当期利益の算定に使用する普通株式の加重平均株式数(株) | 82,005,906 | 79,493,381 |
| 希薄化後1株当たり当期利益(円) | 12.40 | 18.59 |
| 希薄化効果を有しないため希薄化後1株当たり当期利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 第32回新株予約権第33回新株予約権第34回新株予約権第35回新株予約権(計 普通株式 18,000株)2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(普通株式 13,422,818株) | 第32回新株予約権第33回新株予約権第34回新株予約権第35回新株予約権(計 普通株式 18,800株)2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(普通株式 8,723,200株) |
- #11 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権等の行使により発行された株式数は含まれていません。
2022/03/24 17:05- #12 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
割当先 JPモルガン証券株式会社
2.2017年4月1日から2018年3月31日までの新株予約権等の行使により発行済株式総数は68,800株増加し、これによる資本金及び資本準備金の増加額は、それぞれ134百万円です。
3.2018年5月10日開催の取締役会決議により、2018年7月1日付で普通株式1株につき4株の割合とする株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行済株式総数は57,164,952株増加しています。
2022/03/24 17:05- #13 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(資産)
当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ20,520百万円増加し、96,985百万円となりました。これは主に、ニューロクライン社との契約一時金100百万ドルを受領したこと、及びユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行及び買入消却により現金及び現金同等物の増加したことによるものです。
(負債)
2022/03/24 17:05- #14 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2022/03/24 17:05
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
