四半期報告書-第115期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

11.後発事象
公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行について
当社は、2021年10月14日付で、総額4,000億円の公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)を発行しました。当該社債は、Blue Yonder Holding, Inc.の完全子会社化(注記「9.企業結合」参照)を目的とした株式追加取得のファイナンスプランの一環として発行するものであり、ブリッジローン(注記「8.(2)ブリッジローンによる資金調達」参照)の返済資金に充当しています。概要は以下のとおりです。

社債の名称	第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)	第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)	第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)
発行総額	1,500億円	1,000億円	1,500億円
各社債の金額	金1億円
利率	年0.740%(注1)	年0.885%(注2)	年1.000%(注3)
払込金額	各社債の金額100円につき金100円
利払期日	毎年4月及び10月の各14日(初回利払日 2022年4月14日)
利払の任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる
償還期日	2081年10月14日
期限前償還	2026年10月14日及びそれ以降の各利払日、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の選択により期限前償還が可能	2028年10月14日及びそれ以降の各利払日、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の選択により期限前償還が可能	2031年10月14日及びそれ以降の各利払日、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の選択により期限前償還が可能
優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
資本性	株式会社格付投資情報センター及びS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社より、調達額の50%を資本として認定

(注1)2021年10月14日の翌日から2026年10月14日までは固定利率、2026年10月14日の翌日以降は変動利率(2046年10月14日の翌日に金利のステップアップが発生)
(注2)2021年10月14日の翌日から2028年10月14日までは固定利率、2028年10月14日の翌日以降は変動利率(2048年10月14日の翌日に金利のステップアップが発生)
(注3)2021年10月14日の翌日から2031年10月14日までは固定利率、2031年10月14日の翌日以降は変動利率(2051年10月14日の翌日に金利のステップアップが発生)