有価証券報告書-第38期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(重要な後発事象)
1.第三者割当による新株式発行
当社は、EVO FUND(以下「割当予定先」といいます。)との間で締結した株式発行プログラムの設定に係る契約に基づき、割当予定先に対する第三者割当による新株式の発行を決議し2019年10月15日(第8回割当)、2019年11月1日(第9回割当)、2019年12月5日(第10回割当)及び2019年12月24日(第11回割当)に払込が完了しております。
また、2019年12月25日開催の取締役会において、2020年1月10日を払込期日として第12回割当を実施することを決議しました。
第三者割当による新株発行の概要
(第8回割当)

(1)	割当決議日	2019年9月25日
(2)	払込期日	2019年10月15日
(3)	発行新株式数	普通株式1,000,000株
(4)	発行価額	1株当たり37円
(5)	発行総額	37,000千円
(6)	募集方法	第三者割当の方法による。
(7)	割当予定先	EVO FUND
(8)	増加する資本金の額	18,500千円
(9)	増加する資本準備金の額	18,500千円

(第9回割当)

(1)	割当決議日	2019年10月16日
(2)	払込期日	2019年11月1日
(3)	発行新株式数	普通株式1,000,000株
(4)	発行価額	1株当たり36円
(5)	発行総額	36,000千円
(6)	募集方法	第三者割当の方法による。
(7)	割当予定先	EVO FUND
(8)	増加する資本金の額	18,000千円
(9)	増加する資本準備金の額	18,000千円

(第10回割当)

(1)	割当決議日	2019年11月19日
(2)	払込期日	2019年12月5日
(3)	発行新株式数	普通株式1,000,000株
(4)	発行価額	1株当たり38円
(5)	発行総額	38,000千円
(6)	募集方法	第三者割当の方法による。
(7)	割当予定先	EVO FUND
(8)	増加する資本金の額	19,000千円
(9)	増加する資本準備金の額	19,000千円

(第11回割当)

(1)	割当決議日	2019年12月6日
(2)	払込期日	2019年12月24日
(3)	発行新株式数	普通株式1,000,000株
(4)	発行価額	1株当たり37円
(5)	発行総額	37,000千円
(6)	募集方法	第三者割当の方法による。
(7)	割当予定先	EVO FUND
(8)	増加する資本金の額	18,500千円
(9)	増加する資本準備金の額	18,500千円

(第12回割当)

(1)	割当決議日	2019年12月25日
(2)	払込期日	2020年1月10日
(3)	発行新株式数	普通株式1,000,000株
(4)	発行価額	1株当たり36円
(5)	発行総額	36,000千円
(6)	募集方法	第三者割当の方法による。
(7)	割当予定先	EVO FUND
(8)	増加する資本金の額	18,000千円
(9)	増加する資本準備金の額	18,000千円

2.資金の借入
当社は、2019年12月6日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入を行うことを決議し、2019年12月9日に実行しました。

(1)	借入先	EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント
(2)	借入金額	60,000千円
(3)	借入実行日	2019年12月9日
(4)	返済期日	2020年3月31日
(5)	返済方法	元利金期日一括返済
(6)	金利	年2%
(7)	資金使途	運転資金
(8)	担保提供資産	該当なし