四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(重要な後発事象)
第三者割り当てによる新株式発行及び株式取得
当社は、2021年6月14日開催の取締役会において、株式会社アスラポートを割当先とする第三者割当増資の実施及び当該新株式を払込の現物出資とする株式会社Tlanseair(以下、「トランセア」という。)の株式取得にかかる株式譲渡契約の締結について決議し、同年7月1日に株式会社アスラポートからの払込が完了し、トランセアの株式を取得いたしました。
1.第三者割当による新株式の発行
(1)払込日 2021 年7月1日(木)
(2)発行新株式数 普通株式 7,471,000 株
(3)発行金額 1株につき金 51 円
(4)払込金額の総額 381,021,000 円
(5)増加する資本金の額 190,510,500 円
(6)増加する資本準備金の額 190,510,500 円
(7)募集又は割当方法 第三者割当による新株発行
(8)割当先及び割当株数 株式会社アスラポート 7,471,000 株
2.株式取得
(1)株式取得の目的
当社は、中期経営計画の骨子である「多様な食を、多様な形で、多様な顧客へ」を推進するにあたり、現在の当社グループで有しない食の提供機能や商品ラインナップの拡大を進めてまいりました。トランセアの株式取得にあたっては、上記に記載する「とり鉄」「とりでん」等の全国的にチェーン展開を行う歴史のあるブランドの展開が可能であり、多様な食を提供していくことを骨子として掲げる当社との親和性が高く、幅広い事業展開が想定されます。
① 当社の主軸ブランドである持ち帰り寿し業態の「小僧寿し」と、外食業態の「とり鉄」「とりでん」とのシナジーにより、両社が強みとする「鳥料理」「お寿司」を主軸とした業態の開発や、更にデリバリーの機能を付加する事により、「イートイン」「テイクアウト」「デリバリー」といった、多様な商品提供方法の確立による多層的な収益力を備えた業態の開発が可能となります。
② 当社が展開するフードデリバリー店「デリズ」の更なる新規出店を進めていく中で、トランセアが出店する73店舗と連携・協業を進めていく事で、デリズの新規出店時における、「出店立地の確保にかかる費用」「設備費」「人材」などの事業の初期に必要な人材や設備等の導入費用を抑制しながら、迅速な出店展開が可能となります。
③ トランセアが運営するFC事業の店舗数(61店舗)が新たに加わると、当社のFC事業の展開を大きく拡大させることが可能となります。
(2)被取得企業の名称、事業の内容、規模
①被取得企業の名称:株式会社Tlanseair
②事業の内容:飲食店の運営、及び、FC事業
③資本金の額:10百万円
(3)株式取得の時期
2021年7月1日
(4)取得する株式の取得価額及び取得後の持分比率
①取得価額:381百万円
②取得後の持分比率:100%
(5)支払資金の調達及び支払い方法
当社は、本第三者割当増資により、トランセアの普通株式を現物出資による払込みを受け取得します。