四半期報告書-第26期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

(重要な後発事象)
第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
当社は平成30年7月27日開催の取締役会において、国内における新規出店費用、既存店事業の業績改善のための既存店改装費用、海外事業展開のための新規出店費用、自己株式の取得等に充当すること目的とした、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、同日付で株式会社アドバンテッジアドバイザーズが間接的に投資助言サービスを提供しているファンドと上記社債の引受契約を締結致しました。
発行予定の無担保転換社債型新株予約権付社債の内容は以下のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
① 発行総額:2,009,000,000円
② 各社債の発行価額:41,041,000円(額面100円につき金100.10円)
③ 利率:利息は付さない
④ 償還金額:額面100円につき金100.10円
⑤ 償還期限:平成35年8月14日
⑥ 償還方法:
イ 満期償還
平成35年8月14日にその総額を額面100円につき100円で償還する。
ロ コールオプション条項による繰上償還
平成33年2月14日以降、本新株予約権付社債発行要項のとおりコールオプション条項による繰上償還をすることができる。
ハ その他繰上償還
本新株予約権付社債発行要項のとおりの繰上償還が行われる場合がある。
⑦ 新株予約権に関する事項
イ 新株予約権の目的となる株式の種類:当社普通株式
ロ 発行する新株予約権の総数:49個
ハ 当該発行による潜在株式数:921,900株
ニ 新株予約権の払込価格:本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
ホ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額:
本新株予約権の行使に際して出資される財産は、本新株予約権に係る本社債とし、本社債の価額はその払込金額と同額とする。
ヘ 転換価額:1株当たり2,179円。
ト 行使期間:平成30年8月14日から平成35年8月13日
⑧ 払込期日(発行日):平成30年8月14日
⑨ 募集の方法:第三者割当により、次の者に対して割当てる。
投資事業有限責任組合インフレクションII号A 2,011,009,000円
⑩ 担保・保証の有無:なし