有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、2021年4月30日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される新株式の発行及び第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の募集を行うことについて決議いたしました
1.新株式発行に係る募集

(1)	払込期日	2021年5月20日
(2)	発行新株式数	普通株式 3,773,600株
(3)	発行価額	1株につき53円
(4)	調達資金の額	200,000,800円
(5)	資本組入額	1株につき26.5円
(6)	資本組入額の総額	100,000,400円
(7)	募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。 株式会社TKコーポレーション(以下、「TKコーポレーション」といいます。) 9,434,000株
(8)	その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。
(9)	本新株式及び本新株予約権の発行により調達する資金の使途	①クラウドファンディング事業等 (ⅱ)不動産投資及びクラウドファンディング事業 ■ 函館山ホテル取得資金

2.新株予約権発行に係る募集

(1)	割当日	2021年5月20日
(2)	新株予約権の数	344,828個
(3)	発行価額	総額14,137,948円(新株予約権1個につき41円)
(4)	当該発行による 潜在株式数	34,482,800株(新株予約権1個につき100株) なお、下記「(6)行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、いかなる行使価額においても潜在株式数は34,482,800株で一定です。
(5)	調達資金の額	2,014,140,348円(差引手取概算額 1,870,140,348円) (内訳)新株予約権発行による調達額: 14,137,948円 新株予約権行使による調達額:2,000,002,400円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額(発行価額)及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。
(6)	行使価額及び 行使価額の修正条件	当初行使価額は、1株当たり58円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は、1株当たり29円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正されますが、かかる修正後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7)	募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。 TKコーポレーション 344,828個(潜在株式数34,482,800株)
(8)	その他	①取得条項 当社は、本新株予約権の割当日から3ヶ月を経過した日以降いつでも、取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」といいます。)を決議することができ、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の本新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。 ②譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するとされています。 ③その他 前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。
(9)	本新株式及び本新株予約権の発行により調達する資金の使途	①クラウドファンディング事業等 (ⅰ)不動産特定共同事業法ライセンス関連資金 (ⅱ)不動産投資及びクラウドファンディング事業 ■ 函館山ホテル改装及び備品購入並びに運転資金 ■ 鹿野温泉別荘地土地取得及び建築資金 ■ 新大村駅前開発用地一部取得資金 (ⅲ)太陽光発電事業におけるID取得資金 ②「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社への投資資金 ③当社及び当社子会社の既存事業の運転資金

(注)期末日以降提出日までに、以下のとおり、発行済株式総数、資本金等が増加しております。

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年4月1日～ 2021年7月29日	15,073,600	94,486,844	304,749	3,851,795	304,749	3,716,783