訂正有価証券報告書-第30期(2021/04/01-2022/03/31)

(重要な後発事象)
当社は、2022年4月12日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当により発行される第13回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といい、その社債部分を「本社債」といいます。)の発行に関しまして、2022年4月28日付で予定通り発行払込金額全額(401,777,776円)の払込が完了いたしました。
本新株予約権の発行概要

(1)名称	燦キャピタルマネージメント株式会社第13回新株予約権
(2)新株予約権の総数	444,444個
(3)発行価額総額	1,777,776円(新株予約権1個につき4円)
(4)当該発行による潜在株式数	44,444,400株(新株予約権1個につき100株)
(5)資金調達の額	1,201,776,576円 (内訳)新株予約権発行による調達額:1,777,776円 新株予約権行使による調達額:1,199,998,800円
(6)行使価額	1株当たり27円(固定)
(7)募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。 株式会社REVOLUTION 444,444個(潜在株式数44,444,400株)
(8)申込期間	令和4年4月28日
(9)割当日及び払込期日	令和4年4月28日
(10)行使請求期間	令和4年5月2日から令和6年5月1日まで

本新株予約権付社債の発行概要

(1)名称	燦キャピタルマネージメント株式会社第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2)新株予約権の総数	40個
(3)社債及び新株予約権の発行価額	各本社債の金額は10,000,000円(額面100円につき金100円)各本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4)当該発行による潜在株式数	14,814,800株 上記潜在株式数は、当初転換価額である27円で転換された場合における最大交付株式数です。上限転換価額は修正条件から実質的に当初転換価額となります。下限転換価額は18円であり、下限転換価額における潜在株式数は、22,222,200株です。
(5)資金調達の額	400,000,000円
(6)転換価額	1株当たり27円
(7)その修正条項	本新株予約権付社債の転換価額は、令和4年10月28日、令和5年4月28日、令和5年10月28日、令和6年4月28日、令和6年10月28日(以下、「CB修正日」といいます。)において、CB修正日の直前取引日(東京証券取引所(以下、「取引所」といいます。)において売買立会が行われる日をいいます。以下同じ。)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値、以下、「CB修正日価額」といいます。)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)が、修正日に有効な転換価額を0.01円以上下回る場合には、転換価額は、CB修正日以降、CB修正日価額に修正される。但し、CB修正日に係る修正後の転換価額が下限転換価額である18円を下回る場合には、転換価額は下限転換価額とする。
(8)募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。 株式会社REVOLUTION(額面10,000,000円の本社債40個)
(9)利率及び償還期日	利率:本社債には利息を付さない。 償還期日:令和7年4月27日
(10)償還価額額面	100円につき金100円
(11)申込期日	令和4年4月28日
(12)本社債の払込期日及び本新株予約権の割当日	令和4年4月28日

2022年4月1日以降、当有価証券報告書提出日までに、第12回新株予約権の一部行使及び第3回新株予約権付社債の転換がありました。
このことにより、以下のとおり、発行済株式総数、資本金等が増加しております。

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2022年4月1日～ 2022年6月30日	2,800,740	114,910,584	40,292	4,123,345	40,292	3,988,333