訂正有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
第三者割当による新株予約権及び転換社債型新株予約権付社債の発行並びにコミットメント条項付第三者割当契約の締結
当社は、平成26年5月23日開催の取締役会において、第三者割当による第4回新株予約権及び第1回転換社債型新株予約権付社債の発行並びに割当予定先との間でコミットメント条項付き第三者割当契約を締結する旨の決議をし、同契約の締結を行いました。その概要は以下のとおりであります。
1.第三者割当による新株予約権の発行
(1) 割当日 平成26年6月9日
(2) 新株予約権の数 69個
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
(4) 発行価額 703,800円(新株予約権1個につき10,200円)
(5) 当該発行による潜在株式数 1,725,000株(新株予約権1個につき25,000株)
(6) 資金調達の額(総額) 159,403,800円
(内訳)
新株予約権発行による調達額 703,800円
新株予約権行使による調達額 158,700,000円
(7) 行使価額 1株当たり92円(固定)
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた金額を増加する資本準備金の額とします。
(9) 募集又は割当方法
第三者割当の方法によります。
(10) 割当先 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
(以下、「マイルストーン社」といいます。)
(11) 資金の使途
下記の「2.第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行」により調達する資金と併せて、遂行中のプロジェクト及び新規プロジェクト、具体的には関西における遂行中の不動産開発プロジェクト・小規模太陽光分譲販売事業・SPVを活用した不動産流動化事業又は不動産購入にかかる投資資金及び諸費用に充当する予定です。
また、当社連結子会社に対する設備投資資金等に充当するとともに、一部当社の運転資金及び借入金の返済に充当する予定です。
(12) その他
① 行使価額及び対象株式数の固定
本新株予約権は、行使価額固定型であり、価格修正条項付きのいわゆるMSCBやMSワラントとは異なるものであります。
② 本新株予約権の行使指示
割当割当予定先であるマイルストーン社は、本新株予約権の行使期間内にいつでも自己の判断で本新株予約権の行使を行うことができますが、同社と締結した本契約により、次の場合には当社から割当予定先に本新株予約権の行使を行わせることができます。
・株式会社東京証券取引所 JASDAQ スタンダード市場(以下、東証 JASDAQ スタンダード」といいます。)における5連続取引日の終値単純平均が行使価額の130%(120円)を超過した場合、当社は、当該日の出来高の15%を上限に、割当予定先に本新株予約権の行使を行わせることができます。
・東証 JASDAQ スタンダードにおける5連続取引日の終値単純平均が行使価額の150%(138円)を超過した場合、当社は当該日の出来高の20%を上限に、割当予定先に本新株予約権の行使を行わせることができます。
行使指示を受けた割当予定先は、原則として10日取引日以内に当該行使指示に係る本新株予約権を行使します。
なお、本契約に基づく行使指示は2連続取引日続けて指示できず、行使指示の株数は直近7連続取引日の行使指示により発行されることとなる当社普通株式の数の累計が、マイルストーン社が当社の大株主である前田健司と締結した株式貸借契約に基づき保有している株式の数の範囲内(最大700,000株)とすることとしております。
③ 取得条項
当社は、本新株予約権の割当日から3ヶ月を経過した日以降いつでも、取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」といいます。)を決議することができ、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。
④ 譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するとされています。
⑤ その他
前期各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。
2.第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行
(1) 払込期日 平成26年6月9日
(2) 新株予約権の数 20個
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
(4) 各社債の金額及び新株予約権の発行価額
各社債の金額 2,500,000円(額面100円につき金100円)
各本転換社債型新株予約権の発行価額 無償
(5) 当該発行による潜在株式数 543,460株
(6) 資金調達の額(総額) 50,000,000円
(7) 行使価額 1株当たり92円(固定)
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた金額を増加する資本準備金の額とします。
(9) 募集又は割当方法
第三者割当の方法によります。
(10) 割当先 マイルストーン社
(11) 利率 1%
(12) 資金の使途
上記の「1.第三者割当による新株予約権の発行」により調達する資金と併せて、遂行中のプロジェクト及び新規プロジェクト、具体的には関西における遂行中の不動産開発プロジェクト・小規模太陽光分譲販売事業・SPVを活用した不動産流動化事業又は不動産購入にかかる投資資金及び諸費用に充当する予定です。
また、当社連結子会社に対する設備投資資金等に充当するとともに、一部当社の運転資金及び借入金の返済に充当する予定です。
(13) その他
前期各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。