有価証券報告書-第36期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(重要な後発事象)
1.資金の借入
当社は、平成27年2月20日開催の取締役会において、下記のとおり資金を借り入れることを決議いたしました。
(1)借入先 :徳威国際発展有限公司
(2)資金使途 :当社100%子会社 合同会社TYインベスターズへの出資金(4.8億円)
※合同会社TYインベスターズは平成27年2月2日に設立し、当該出資金で株式会社ZKR他3社から、和歌山県白浜町他全国各地に存在する約155万㎡の事業用地を取得いたします。なお、当該事業用地は事業目的に応じて、販売用不動産、固定資産に計上する予定です。
(3)借入金額 :480,000,000円
(4)金利 :6.16%(固定)
(5)利払方法 :元本返済時に借入期間の利息を支払う
(6)借入日 :平成27年2月20日
(7)返済方法 :元本一括返済
(8)返済期限 :平成27年5月20日
※平成27年2月20日開催の取締役会において決議された第三者割当による新株発行による資金調達が実行されたら、速やかに返済いたします。
(9)担保 :なし
2.第三者割当により発行される新株式の募集
当社は、平成27年2月20日開催の取締役会において、徳威国際発展有限公司及び香港富心国際有限公司を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行(以下「本新株式」といいます。)を行うことを決議いたしました。
(本新株式発行の概要)

(1)払込期日	平成27年3月27日
(2)発行新株式数	普通株式2,870,000株
(3)発行価額	1株につき230円
(4)発行価額の総額	660,100,000円(差引手取概算額652,100,000円)
(5)資本組入額	1株につき115円
(6)資本組入額の総額	330,050,000円
(7)募集又は割当方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、本新株式を徳威国際発展有限公司に2,100,000株、香港富心国際有限公司に770,000株それぞれ割り当てます。
(8)資金の使途	借入金(当社子会社への増資資金)の返済及び当社グループが行うリゾート開発事業の開発資金