四半期報告書-第147期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成28年2月10日開催の取締役会において、株式会社東急レクリエーション(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得すること及び当社を割当先とする第三者割当による対象者の自己株式(以下「対象者自己株式」といいます。)の処分の引受け、並びに当社及び対象者との間における資本業務提携契約の締結について決議いたしました。
1.公開買付けの概要
(1)本公開買付けの目的
本公開買付け及び第三者割当による対象者自己株式の処分の引受けを通じて、対象者を連結子会社とすることを目的としております。
当社が中期3か年経営計画「STEP TO THE NEXT STAGE」を推し進めるに当たっては、街づくりに「楽しさを提供する」役割が欠かせないと考え、そのエンターテイメント戦略を担う子会社として対象者の当社グループにおける役割を拡大し、その拠点となる渋谷の街づくりを始めとして共に推進していくことが相応しいとの認識に至り、本取引によって当社が対象者を連結子会社化することが、両社間の円滑かつ迅速な協力関係の下、各施策を実施することを可能とし、ひいては、当社、対象者及び当社グループ各社の企業価値及び株主価値の向上に資するものであると結論付けました。また、対象者も両社間での協議を踏まえ、経営ビジョンに掲げる「エンターテイメント ライフをデザインする企業へ」を実現させるためには、現状の持分法適用関連会社ではなく、当社の連結子会社となることによって、より強固な協力関係の下、当社グループ一体として事業を推進していくことが必要不可欠であると考え、本取引を実施するとともに、両社間で資本業務提携契約を締結すべきとの結論に至りました。
(2)対象者の概要

名称	株式会社東急レクリエーション
所在地	東京都渋谷区桜丘町2番9号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 菅野 信三
事業内容	映画劇場その他娯楽施設の経営
資本金	7,028百万円(平成27年12月31日現在)
設立年月日	昭和21年6月15日

(3)買付け等の期間
平成28年2月12日(金曜日)から平成28年3月10日(木曜日)まで(20営業日)
(4)決済開始日
平成28年3月17日(木曜日)
(5)買付け等の価格
普通株式 1株につき、850円
(6)買付予定の株券等の数
買付予定数 5,255,000株
買付予定数の下限 -株
買付予定数の上限 5,255,000株
(7)買付代金
4,466百万円
(注)買付予定数(5,255,000株)に1株当たりの買付価格(850円)を乗じた金額を記載しております。
2.第三者割当による対象者自己株式処分の引受けの概要
(1)募集株式の種類及び数
普通株式2,619,236株
(2)払込金額
総額金2,226百万円(対象者株式1株につき金850円)
(3)払込期日
平成28年3月17日(木曜日)
(4)処分方法
当社を割当予定先(割当株式予定数2,619,236株)とする第三者割当ての方法による。
3.上場維持について
対象者株式は、本日現在、東京証券取引所市場第二部に上場しておりますが、本公開買付けは、買付予定数の上限を5,255,000株(所有割合(注)16.45%。なお、本公開買付けにより当該5,255,000株の買付け等を行い、さらに、本自己株式処分により当社が引き受ける予定の2,619,236株(所有割合8.20%)を合計した場合に当社が直接又は間接に所有することとなる対象者株式は16,001,832株(所有割合50.10%))と設定しております。したがって、本取引の成立後も、対象者株式は、引き続き上場が維持される予定です。
(注)「所有割合」とは平成27年12月31日現在の対象者の発行済株式総数(31,937,474株)に対する割合をいいます。以下同じです。