四半期報告書-第224期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
1 子会社株式の譲渡の一部変更
当社は2022年10月7日付で、当社の豪州子会社であるTokyo Gas Australia Pty Ltdの子会社5社(4プロジェクト)を米国EIG Global Energy Partners, LLCの子会社MidOcean Energy Holdings Pty Ltd(以下「MidOcean」)に譲渡すること(以下「原譲渡」)に合意し、同社と株式譲渡契約を締結しましたが、2024年1月11日付で、イクシスプロジェクトに関わる2社が保有する上流に関する権益及び液化事業に関わる株式を、MidOceanへの譲渡後、INPEX Ichthys Pty Ltd、INPEX Browse E&P Pty Ltd、及びINPEX Holdings Australia Pty Ltd(以下「INPEX」)に譲渡すること(以下「本譲渡」)に関する覚書を締結しました。
(1) 変更の理由
2022年10月7日に原譲渡に関する株式譲渡契約を締結しましたが、このうち、イクシスプロジェクトに関わる2社、Tokyo Gas Ichthys Pty Ltd(以下「Ichthys」)、及びTokyo Gas Ichthys F&E Pty Ltd(以下「Ichthys F&E」)の保有する権益等について、イクシスプロジェクトに関する各種契約規定に従い、先買権(※)行使の意向をINPEXから受領しました。このため当社とINPEXが協議を重ねた結果、本譲渡に関する諸条件等手続きを定めた覚書を締結しました。
(※)先買権とは、参加権益等を保有する会社の譲渡があった場合、既存の参加権益等保有者が希望すれば、同等の条件で当該参加権益等を譲り受けることができる旨のプロジェクト関係者間の契約上の権利です。
(2) 株式・権益譲渡の方法
Tokyo Gas Australia Pty Ltd(以下「TGAU」)はTGAUの完全子会社である純粋持株会社Tokyo Gas Australia 1 Pty Ltd(以下「TGAU1」)の全株式をMidOceanに譲渡することにより、TGAU1が保有するTokyo Gas Pluto Pty Ltd(以下「Pluto」)、Tokyo Gas Gorgon Pty Ltd(以下「Gorgon」)、Tokyo Gas QCLNG Pty Ltd(以下「QCLNG」)、Ichthys、及びIchthys F&Eの4プロジェクト5社の株式をMidOceanに譲渡します。その後MidOcean保有子会社となるIchthys、Ichthys F&Eは各社が保有する権益等をINPEXに譲渡します。なおMidOceanはIchthys、Ichthys F&Eが権益等をINPEXに譲渡した後、清算することで当社と合意しています。
(3) 株式譲渡実行予定日

原譲渡	2024年2月(予定)
本譲渡	2024年2月(予定)

(4) 譲渡対象会社の名称及び事業内容

名称	事業の内容
Pluto	ガス田開発、LNG・コンデンセートの生産・販売事業
Gorgon
QCLNG
Ichthys
Ichthys F&E

(5) 譲渡株式所有割合及び譲渡後の所有株式数

名称	Pluto	Gorgon	QCLNG	Ichthys	Ichthys F&E
譲渡株式所有割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
譲渡後の所有株式数	0株 (所有割合0.0%)	0株 (所有割合0.0%)	0株 (所有割合0.0%)	0株 (所有割合0.0%)	0株 (所有割合0.0%)

(6) 留意事項
本譲渡によっても原譲渡の契約金額は21.5億米ドルで変わりませんが、今後の豪州政府や関係者の承認状況、その他契約上の条件によって、原譲渡及び本譲渡が実行されない可能性があり、また、実現する譲渡額と契約金額との間に差異が生じる可能性があります。なお、当連結会計年度を含め、譲渡完了時までに譲渡対象から生じる当社に帰属する当期純利益については、売却損益から控除されます(当第3四半期連結会計期間末における譲渡対象から生じた当期純利益の累積額は約5億米ドル)。
本譲渡及び原譲渡が2024年3月期の連結業績に与える影響は現在精査中です。
2 自己株式の消却
当社は、2024年1月31日に開催した取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却することを決議しました。
自己株式消却の内容は、以下のとおりです。
(1) 消却する株式の種類 当社普通株式
(2) 消却する株式の数 34,422,900株
(3) 消却予定日 2024年2月19日