四半期報告書-第70期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
マネジメント・バイアウトの実施
当社は2023年11月10日開催の取締役会において、いわゆるマネジメント・バイアウト(注)の一環として行われるブルーム1㈱(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び米国預託証券に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、現時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを、米国預託証券の所有者の皆様に対して、事前に米国預託証券を預託銀行に引き渡し、かかる米国預託証券に係る当社株式の交付を受けた上で、本公開買付けに応募することを、それぞれ推奨する旨の決議をいたしました。
なお、当該取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を実施することにより当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。
(注)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、公開買付者が対象者の役員である公開買付け(公開買付者が対象者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって対象者の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含みます。)をいいます(東京証券取引所の有価証券上場規程第441条参照)。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	ブルーム1株式会社
(2)	所在地	東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー37階
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 Ezekiel Daniel Arlin
(4)	事業内容	1. 商業 2. 前号に付帯関連する一切の業務
(5)	資本金	2万5,000円(2023年11月10日現在)
(6)	設立年月日	2023年8月1日
(7)	大株主及び持分比率	Bezant (HK) Limited 100%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	該当事項はありません
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません

2.公開買付けの概要
(1)買付け等を行う株券等の種類
普通株式及び米国預託証券
(2)買付け等の期間
公開買付者が2023年11月10日に公表した「ブルーム1株式会社による株式会社ベネッセホールディングス(証券コード9783)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」によれば、同日現在、公開買付者は、2024年2月上旬頃を目途に本公開買付けを開始することを目指しているとのことですが、日本及び中国における競争法並びに日本における外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。)に基づき必要な許認可等に係る手続を所管する国内外の当局における手続等に要する期間を正確に予想することが困難な状況であるため、本公開買付けのスケジュールの詳細については、決定次第速やかにお知らせするとのことです。
(3)買付け等の価格
普通株式 1株につき金2,600円
米国預託証券 1株につき金2,600円
(4)買付予定の株券等の数
買付予定数 79,980,331株
買付予定数の下限 47,818,900株
買付予定数の上限 -株
(注) 本公開買付けにおいては、公開買付者は、47,818,900株(所有割合:49.56%)を買付予定数の下限と設定しており、本公開買付けに応募された株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全ての買付け等を行わないこととしております。
なお、「所有割合」とは、2023年9月30日現在の当社の発行済株式総数(102,648,129株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(6,163,798株)を控除した株式数(96,484,331株)に対する所有株式数の割合をいいます(小数点以下第3位を四捨五入しております。)が、同時点以後の変動等のために、本公開買付けの開始時において入手可能な最新の情報に基づいて計算される所有割合が上記の数字と異なる可能性があります。