四半期報告書-第30期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

(重要な後発事象)
(株式取得による会社等の買収)
当社は、平成28年7月22日開催の取締役会において、SPi CRM, Inc. 及び Infocom Technologies, Inc.の株式を取得(子会社化)することを決議し、同日、ASIA OUTSOURCING GAMMA LIMITEDと株式譲渡契約を締結しました。
1.株式取得の目的
SPi CRM, Inc.(以下「SPI」といいます。)と Infocom Technologies, Inc.(以下「Infocom」といいます。)は、フィリピンを本拠にCRMサービスを提供している独立系の大手アウトソーサーです。両社はフィリピンにおいて9つの拠点を運営し、主に米国とフィリピン現地企業向けに高品質なコールセンター並びにバックオフィスサービスを提供しています。
当社は、中期経営計画及びそれに基づく事業戦略において、アジア拠点の拡充によるグローバル体制の構築を掲げております。本件は、その取り組みの一環として行われるものであり、これによりオフショアコールセンター・BPO産業の拡大が続くフィリピンに拠点を獲得することで、グローバルに展開するお客様企業向けに英語・タガログ語のサービスを提供していきます。また、既にサービスを展開しているタイ、ベトナムに続き、フィリピンを加えることで、今後更なる経済成長が期待されるアジア諸国でのビジネス展開を加速して参ります。さらに、現在当社が取り組んでいるITを活用した自動化サービス等を多国語展開することで、SPI、Infocomを含めた当社グループ全体でグローバルに展開するお客様企業への訴求力を高めていく方針です。
2.株式取得の相手先の会社名称
ASIA OUTSOURCING GAMMA LIMITED
3.買収する会社の名称、事業内容、規模

名称	SPi CRM, Inc.	Infocom Technologies, Inc.
事業内容	コールセンター及びバックオフィス事業	コールセンター及びバックオフィス事業
資本金※	242,564,559フィリピンペソ	188,500,420フィリピンペソ

※平成27年12月期の数値を記載したものであり、当社の会計監査人の監査証明を受けておりません。
4.株式取得の時期
平成28年9月～10月(予定)
5.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

	SPi CRM, Inc.	Infocom Technologies, Inc.
取得する株式の数	242,564,559株	18,782,844株
取得価額	SPi CRM, Inc.社及びInfocom Technologies, Inc.社の普通株式 181百万米ドル アドバイザリー費用等(概算額) 133百万円 合計(概算額) 20,043百万円※
取得後の持分比率	100%	99.64%

※取得価額は、株式譲渡実行時における株式譲渡契約日に定める価格調整を実施する予定です。合計額の計算に当たっては、1米ドル110円として計算しております。
6.支払資金の調達方法及び支払方法
自己資金及び金融機関からの借入金により調達する予定です。