四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
公募による新株発行、公募による自己株式の処分及び株式の売出し並びに自己株式の消却について
当社は、平成26年10月16日に東京証券取引所市場第一部に上場しました。当社は、上場に当たり平成26年9月10日開催の取締役会において、下記のとおり新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しを決議し、平成26年10月15日に払込が完了しました。
この結果、資本金は10,000百万円、発行済株式総数は574,030,910株となっております。
また、平成26年11月13日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、下記のとおり自己株式の一部を消却することを決議し、同日に消却いたしました。
この結果、消却予定日である平成26年11月21日をもって、発行済株式総数は565,320,010株となります。
1 公募による新株式発行(一般募集)及び公募による自己株式の処分(一般募集)の件
(1) 募集方法
国内募集 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
海外募集 海外市場(ただし、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における募集
(2) 募集株式の種類及び数
国内募集 普通株式 7,916,600株
(うち、新株式発行983,400株、自己株式の処分6,933,200株)
海外募集 普通株式 21,589,600株
(うち、新株式発行2,681,600株、自己株式の処分18,908,000株)
(3) 発行価格及び処分価格 1株につき 3,100円
(4) 引受価額 1株につき 2,960.50円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの新株式発行及び自己株式処分に対する払込金として受け取った金額です。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5) 払込金額 1株につき 2,380円
この金額は、会社法上の払込金額であり、平成26年9月29日開催の取締役会において決定された金額です。
(6) 資本組入額 1株につき 1,909.24円
(7) 発行価格の総額 91,469百万円
(8) 引受価額の総額 87,353百万円
(9) 払込金額の総額 70,224百万円
(10) 資本組入額の総額 6,997百万円
(11) 払込期日 平成26年10月15日
(12) 資金の使途 過去に実施した長期運転資金・企業買収を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のため平成27年3月期末までに8,250百万円を充当する予定であります。また、残額につきましては、当社の長期ビジョン実現のための成長投資として、国内既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&A資金等に充当する予定であります。
2 引受人の買取引受けによる売出しの件
(1) 売出株式の種類及び数
国内売出し 普通株式 28,070,000株
海外売出し 普通株式 6,000,000株
(2) 売出人及び売出株式数
国内売出し
三井物産株式会社 18,000,000 株
野村信託銀行株式会社 3,680,000 株
SMBC事業開発1号投資事業有限責任組合 3,150,000 株
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 2,300,000 株
みずほ信託銀行株式会社 940,000 株
海外売出し
みずほキャピタル株式会社 3,080,000 株
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,920,000 株
野村ホールディングス株式会社 1,000,000 株
(3) 売出方法 引受人の買取り引受けによる国内及び海外における同時売出し
(4) 売出価格 1株につき 3,100円
(5) 引受価額 1株につき2,960.50円
(6) 売出価格の総額 105,617百万円
(7) 引受価額の総額 100,864百万円
(8) 株式受渡期日 平成26年10月16日
3 オーバーアロットメントによる売出しの件
(1) 売出株式の種類及び数 普通株式 5,397,900株
(2) 売出人 野村證券株式会社
(3) 売出方法 国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、売出人が当社株主である株式会社電通より借入れる当社株式の売出しを行う。
(4) 売出価格 1株につき 3,100円
(5) 売出価格の総額 16,733百万円
(6) 株式受渡期日 平成26年10月16日
4 第三者割当による自己株式の処分の件
(1) 募集株式の種類及び数 普通株式 5,397,900株
(2) 割当価格 1株につき 2,960.50円
(3) 払込金額 1株につき 2,380円
(4) 割当価格の総額 15,980百万円
(5) 払込金額の総額 12,847百万円
(6) 割当先 割当価格で野村證券株式会社に割当てる。
(7) 払込期日 平成26年11月11日
(8) 資金の使途 当社の長期ビジョン実現のための成長投資として、国内既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&A資金等に充当する予定であります。
5 自己株式の消却の件
(1) 消却の理由 資本効率の向上
(2) 消却の方法 その他資本剰余金から減額
(3) 消却する株式の種類 普通株式
(4) 消却する株式の数 8,710,900株(消却前発行済株式総数に対する割合 1.52%)
(5) 消却後の発行済株式総数 565,320,010株