四半期報告書-第55期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(重要な後発事象)
株式取得による会社等の買収
1.Peoplebank Holdings Pty Ltdの取得について
当社は、平成27年1月14日付で豪州を中心に人材派遣事業を行う豪州人材派遣会社Peoplebank Holdings Pty Ltd(以下、「Peoplebank社」)の発行済株式の100%を当社の豪州子会社を通じて取得することについて決定し、平成27年1月30日にPeoplebank社は当社の子会社となりました。
(1) 買収の目的
当社は、安定的かつ持続的な成長を目指し、国内既存事業の強化と同時に、グローバルな事業基盤の獲得及び拡大を推進しております。
その中でも人材派遣事業においては、平成22年に実施した米国の人材派遣会社でありますThe CSI Companies, Inc.の買収を通じ、国内人材派遣事業において確立した経営手法が海外でも応用可能と判断し、平成23年に米国の人材派遣会社STAFFMARK HOLDINGS, INC.、米国・欧州で事業展開をする人材派遣会社ADVANTAGE RESOURCING AMERICA, INC.及びAdvantage Resourcing Europe B.V.を買収しました。この取り組みを更に加速・拡大するために、豪州、香港及びシンガポール等において人材派遣事業を展開するPeoplebank社の株式を取得することを決定しました。
(2) 株式取得の相手方の名称
P.B Recruitment Group Sdn Bhd
(3) 買収する会社の名称、事業内容、規模
名称 Peoplebank Holdings Pty Ltd
事業内容 人材派遣会社の経営管理
規模 (平成26年6月期)
資本金 51百万豪ドル
連結純資産 55百万豪ドル
連結総資産 126百万豪ドル
連結売上高 521百万豪ドル
連結EBITDA 14百万豪ドル
(4) 株式取得の時期
平成27年1月30日
(5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
取得する株式の数 78,874,104株
取得価額 Peoplebank社の普通株式 68百万豪ドル(約67億円)
アドバイザリー費用等(概算額) 4億円
取得後の持分比率 100%
(6) 支払資金の調達方法
当社株式上場によって調達した資金の一部を充当
2.Chandler Macleod Group Limitedの取得について
当社は、平成27年1月14日付で豪州を中心に人材派遣事業を行う豪州証券取引所に上場する豪州人材派遣会社Chandler Macleod Group Limited(以下、「Chandler Macleod社」)の発行済株式の100%を当社の豪州子会社を通じて取得(以下、「本件株式取得」)し、子会社化するための手続きを開始することを決定しました。
本件株式取得に当たっては、豪州上場会社の100%株式を取得する方法の一つである豪州会社法に基づくScheme of Arrangement(以下、「SOA」)の手続きにより、Chandler Macleod社の全株主の保有する株式を現金にて取得する予定であり、同日、Chandler Macleod社との間で当該全株取得提案(以下、「本件株式取得提案」)に関する合意内容を定めるScheme Implementation Deedを締結しました。
同手続きの実施には、本件株式取得提案に対するChandler Macleod 社の株主総会における承認(投票議決権ベースで75%以上かつ出席投票株主の頭数の過半数による承認)や豪州裁判所による承認等が必要とされているため、これらの要件が充足されない場合には、SOAを通じた同社株式の100%取得は不可能となり、本件株式取得が実現しない可能性があります。
(1) 買収の目的
当社は、安定的かつ持続的な成長を目指し、国内既存事業の強化と同時に、グローバルな事業基盤の獲得及び拡大を推進しております。
その中でも人材派遣事業においては、平成22年に実施した米国の人材派遣会社でありますThe CSI Companies, Inc.の買収を通じ、国内人材派遣事業において確立した経営手法が海外でも応用可能と判断し、平成23年に米国の人材派遣会社STAFFMARK HOLDINGS, INC.、米国・欧州で事業展開をする人材派遣会社ADVANTAGE RESOURCING AMERICA, INC.及び Advantage Resourcing Europe B.V.を買収しました。この取り組みを更に加速・拡大するために、豪州等において総合人材派遣事業を展開するChandler Macleod 社に対して本件株式取得提案を行うことを決定しました。
(2) 株式取得の相手方の名称
Chandler Macleod社の全株主
(3) 買収する会社の名称、事業内容、規模
名称 Chandler Macleod Group Limited
事業内容 人材派遣会社の経営管理
規模 (平成26年6月期)
資本金 182百万豪ドル
連結純資産 190百万豪ドル
連結総資産 389百万豪ドル
連結売上高 1,413百万豪ドル
連結EBITDA 38百万豪ドル
(4) 株式取得の時期
平成27年4月中旬(予定)
(5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
取得する株式の数 547,985,086株
取得価額 Chandler Macleod社の普通株式 290百万豪ドル(約283億円)
アドバイザリー費用等(概算額) 6億円
取得後の持分比率 100%
(6) 支払資金の調達方法
当社株式上場によって調達した資金の一部を充当
株式取得による会社等の買収
1.Peoplebank Holdings Pty Ltdの取得について
当社は、平成27年1月14日付で豪州を中心に人材派遣事業を行う豪州人材派遣会社Peoplebank Holdings Pty Ltd(以下、「Peoplebank社」)の発行済株式の100%を当社の豪州子会社を通じて取得することについて決定し、平成27年1月30日にPeoplebank社は当社の子会社となりました。
(1) 買収の目的
当社は、安定的かつ持続的な成長を目指し、国内既存事業の強化と同時に、グローバルな事業基盤の獲得及び拡大を推進しております。
その中でも人材派遣事業においては、平成22年に実施した米国の人材派遣会社でありますThe CSI Companies, Inc.の買収を通じ、国内人材派遣事業において確立した経営手法が海外でも応用可能と判断し、平成23年に米国の人材派遣会社STAFFMARK HOLDINGS, INC.、米国・欧州で事業展開をする人材派遣会社ADVANTAGE RESOURCING AMERICA, INC.及びAdvantage Resourcing Europe B.V.を買収しました。この取り組みを更に加速・拡大するために、豪州、香港及びシンガポール等において人材派遣事業を展開するPeoplebank社の株式を取得することを決定しました。
(2) 株式取得の相手方の名称
P.B Recruitment Group Sdn Bhd
(3) 買収する会社の名称、事業内容、規模
名称 Peoplebank Holdings Pty Ltd
事業内容 人材派遣会社の経営管理
規模 (平成26年6月期)
資本金 51百万豪ドル
連結純資産 55百万豪ドル
連結総資産 126百万豪ドル
連結売上高 521百万豪ドル
連結EBITDA 14百万豪ドル
(4) 株式取得の時期
平成27年1月30日
(5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
取得する株式の数 78,874,104株
取得価額 Peoplebank社の普通株式 68百万豪ドル(約67億円)
アドバイザリー費用等(概算額) 4億円
取得後の持分比率 100%
(6) 支払資金の調達方法
当社株式上場によって調達した資金の一部を充当
2.Chandler Macleod Group Limitedの取得について
当社は、平成27年1月14日付で豪州を中心に人材派遣事業を行う豪州証券取引所に上場する豪州人材派遣会社Chandler Macleod Group Limited(以下、「Chandler Macleod社」)の発行済株式の100%を当社の豪州子会社を通じて取得(以下、「本件株式取得」)し、子会社化するための手続きを開始することを決定しました。
本件株式取得に当たっては、豪州上場会社の100%株式を取得する方法の一つである豪州会社法に基づくScheme of Arrangement(以下、「SOA」)の手続きにより、Chandler Macleod社の全株主の保有する株式を現金にて取得する予定であり、同日、Chandler Macleod社との間で当該全株取得提案(以下、「本件株式取得提案」)に関する合意内容を定めるScheme Implementation Deedを締結しました。
同手続きの実施には、本件株式取得提案に対するChandler Macleod 社の株主総会における承認(投票議決権ベースで75%以上かつ出席投票株主の頭数の過半数による承認)や豪州裁判所による承認等が必要とされているため、これらの要件が充足されない場合には、SOAを通じた同社株式の100%取得は不可能となり、本件株式取得が実現しない可能性があります。
(1) 買収の目的
当社は、安定的かつ持続的な成長を目指し、国内既存事業の強化と同時に、グローバルな事業基盤の獲得及び拡大を推進しております。
その中でも人材派遣事業においては、平成22年に実施した米国の人材派遣会社でありますThe CSI Companies, Inc.の買収を通じ、国内人材派遣事業において確立した経営手法が海外でも応用可能と判断し、平成23年に米国の人材派遣会社STAFFMARK HOLDINGS, INC.、米国・欧州で事業展開をする人材派遣会社ADVANTAGE RESOURCING AMERICA, INC.及び Advantage Resourcing Europe B.V.を買収しました。この取り組みを更に加速・拡大するために、豪州等において総合人材派遣事業を展開するChandler Macleod 社に対して本件株式取得提案を行うことを決定しました。
(2) 株式取得の相手方の名称
Chandler Macleod社の全株主
(3) 買収する会社の名称、事業内容、規模
名称 Chandler Macleod Group Limited
事業内容 人材派遣会社の経営管理
規模 (平成26年6月期)
資本金 182百万豪ドル
連結純資産 190百万豪ドル
連結総資産 389百万豪ドル
連結売上高 1,413百万豪ドル
連結EBITDA 38百万豪ドル
(4) 株式取得の時期
平成27年4月中旬(予定)
(5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
取得する株式の数 547,985,086株
取得価額 Chandler Macleod社の普通株式 290百万豪ドル(約283億円)
アドバイザリー費用等(概算額) 6億円
取得後の持分比率 100%
(6) 支払資金の調達方法
当社株式上場によって調達した資金の一部を充当
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
