有価証券報告書-第12期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(重要な後発事象)
(シンジケートローン契約)
当社は、平成29年2月15日開催の取締役会において、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェント
とする、将来の機動的な資金ニーズへの対応を目的とした、シンジケーション方式のコミットメント付ターム
ローン契約を行うことを決議し、契約を締結いたしました。
その主な内容は、以下のとおりであります。
1.組成金額
トランシェA50億円、トランシェB20億円
2.契約締結日
平成29年3月31日
3.契約期間
平成29年4月5日～平成31年4月5日
4.担保・保証人
なし
5.財務制限条項
(1)平成29年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の
部の合計金額を、平成28年2月期末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
(2)平成29年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益
を2回連続して損失としないこと。
(自己株式の処分)
当社は、平成29年3月27日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。
当社は上場にあたり、平成29年2月21日及び平成29年3月7日開催の臨時取締役会において、以下のとおり
自己株式の処分を決議しており、平成29年3月26日に処分が完了いたしました。
1.募集株式の種類及び数
当社普通株式 310,000株
2.処分価格
1株につき6,060.00円
一般公募はこの価格にて行いました。
3.引受価額
1株につき5,575.20円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、処分価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
4.払込金額
1株につき5,006.50円
この金額は、会社法上の払込金額であり、平成29年3月7日開催の臨時取締役会において決定された金額であります。
5.払込期日
平成29年3月26日(日)
6.発行価額の総額
1,552,015千円 会社法上の払込金額の総額であります。
7.引受価額の総額
1,728,312千円
8.募集方法
一般募集(ブックビルディング方式による募集)
9.資金の使途
当社における設備資金として、貸会議室新規出店関連投資(内装費、備品の購入、敷金など)、ベイサイドホテル アジュール竹芝(東京都港区)の改修工事、西葛西宿泊施設(名称未定、東京都江戸川区)の建築工事及び梅田宿泊施設(名称未定、大阪府大阪市福島区)の建築工事にそれぞれ充当する予定であります。