有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)

企業内容等の開示に関する内閣府令(令和五年内閣府令第八十一号)第二号様式記載上の注意(33)fからhまでの規定に準じて記載すべき事項のうち、同府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略しています。
(1)「基本協定書」(契約当事者:日石三菱株式会社及びコスモ石油株式会社、締結日:1999年10月12日)
企業の枠組みを超えて抜本的なコスト削減策を講じるため、仕入、精製、物流及び潤滑油(生産・配送)の各部門において業務提携を行うことについて約したものです。
(2)「JX金属株式会社株式売出引受契約」(契約当事者:ENEOSホールディングス株式会社(以下、ENEOSホールディングス)及びJX金属株式会社(以下、JX金属)並びに大和証券株式会社(以下、大和証券)、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン·スタンレー証券株式会社、モルガン·スタンレーMUFG証券株式会社、JPモルガン証券株式会社、野村證券株式会社及びSMBC日興証券株式会社(以下、総称して国内共同主幹事会社)、締結日:2025年3月10日)
当社の子会社であったJX金属は、2025年3月19日に、東京証券取引所プライム市場に新規上場しました。JX金属の上場に伴い、国内販売における株式304,679,900株を当社から国内共同主幹事会社並びに水戸証券株式会社、めぶき証券株式会社、株式会社SBI証券、楽天証券株式会社及びマネックス証券株式会社が引受けることについて約したものです。
(3)「International Purchase Agreement」(契約当事者:ENEOSホールディングス及びJX金属並びにDaiwa Capital Markets Europe Limited、J.P. Morgan Securities plc、Morgan Stanley & Co. International plc、 Mizuho International plc、Merrill Lynch International、Nomura International plc及びGoldman Sachs International(以下、総称してInternational Managers)、締結日:2025年3月10日)
JX金属の上場に伴い、海外販売における株式160,480,200株を当社からInternational Managersが引受けることについて約したものです。
(4)「特約付株式貸借契約」(契約当事者:ENEOSホールディングス及び大和証券、締結日:2025年3月10日)
当社から大和証券に対し、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、JX金属の株式69,774,000株を上限とした貸付けを実施すること、また、当該貸付株数を上限として、JX金属の株式を引受価額と同一の価格で当社から追加的に取得する権利(グリーンシューオプション)の付与することについて約したものです。